【国际市场】

美东时间上周五，三大股指悉数上涨，但上周均累计下跌，结束了此前连续五周的上涨势头。

上周五公布的数据显示，自6月以来，美国经济已有超过1000万个空缺职位。

市场关注的焦点在于，劳动力短缺是否会继续推高工资水平，进而引发通胀。

日经新闻报道，日本计划推出超过40万亿日元（约3500亿美元）的经济刺激方案。该计划将包括执政党竞选时承诺的为18岁及以下人群提供的10万日元福利。

【盘前要点】

1、美三大指数齐涨，科技股表现强劲，中概股多数上涨；
2、距兑现10%售股承诺 马斯克仍需出售至少1070万股特斯拉股票；
3、桥水公布三季度持仓 看好中概股、清仓芯片股；
4、景林百亿规模美股持仓曝光：继续抄底教育股，还盯上了新“猎物”；
5、纽约原油期货连跌三周，天然气创一年最大单周跌幅；
6、北交所15日开市：10家新公司首日无涨跌幅限制，71家存量公司实施30%的涨跌幅限制；
7、证监会近日准予注册8只北交所主题公募基金；
8、周一中国统计局将公布一系列重要宏观经济数据；
9、央行：更好支持消费投资恢复 抑制价格过快上涨；
10、国家能源局：10月份全社会用电量同比增长6.1%；
11、数据处理者赴香港上市影响或可能影响国家安全的应申报网络安全审查；
12、国家网信办：提供数据跨境应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估；
13、不得将人脸、步态、指纹、虹膜、声纹等生物特征作为唯一的个人身份认证方式；
14、DY发布关于腾讯与DY商谈对等开放的说明；
15、本周有38股解禁 中国人保解禁市值高达1278.06亿元；
16、南下资金净买入思摩尔5.59亿港元 连续两日净卖出腾讯累计超45亿港元；北上资金连续第二日净买入东方财富；
17、河北：11月15日起钢企限产30% 为期4个月；中钢协预计四季度钢企利润降低；
18、国家发改委：严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动；
19、多国暴发禽流感疫情；
20、澳门入境旅客数量持续回稳 单日旅客量达3万人次；
21、盛松成：房地产调控的大方向不会改变；
22、高瓴、IDG、经纬中国正涌入服装行业；
23、北交所或为券商带来超百亿增收；
24、中国电信全面布局元宇宙 新国脉发布盘古计划2.0；
25、涪陵榨菜：对部分产品出厂价格上调3%-19%不等；
26、克明食品：上调公司各系列产品价格 12月1日起执行；
27、澳华内镜(688212.SH)和诺唯赞(688105.SH)今日上市；卫龙美味向港交所递交上市申请。

【题材掘金】

1、国家网信办拟规定：提供数据跨境应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估

国家互联网信息办公室发布关于《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》公开征求意见的通知。《意见稿》提出，数据处理者因业务等需要，确需向中华人民共和国境外提供数据的，应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估，或者数据处理者和数据接收方均通过国家网信部门认定的专业机构进行的个人信息保护认证。

机构分析指出，近年来，《数据安全法》、《密码法》 、等保 2.0 等法规政策充分体现我国对网络安全的重视，其中《网络安全产业高质量发展三年行动计划（ 2021-2023）》更是为网安产业做出 2500亿元规划，在电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。与以往相比，近年政策在网络攻防之外更强调了数据安全，体现出对数据作为生产资料的认可。

A股上市公司中，迪普科技（300768）作为国内信息安全产业的重要厂商之一，一直致力于数据安全领域的研究与实践。

天融信（002212）天融信是国内最早发布以数据为中心的安全体系架构的网络安全企业，在车联网数据安全方面，重点关注数据安全治理能力的提升，建立完善的数据安全管理制度，加强监督检查、开展数据风险、数据出境安全等评估。

2、Model Y再次提价1000美元

据特斯拉美国官网显示，再次将Model Y的价格提高了1000美元。Model Y长续航版目前售价为58990美元，而高性能版价格为63990美元。特斯拉上周刚刚将Model Y和Model 3全系列的价格提高了1000美元。

机构分析表示，ModelY销量的快速增长，印证了马斯克对其市场表现的预期，ModelY令特斯拉再一次向市场展示了其出色的产品力、品牌力和创新力。随着影响逐步缓解，特斯拉市占率有望进一步提升，预计特斯拉2021~2023年销量分别为91万辆、136万辆，205万辆，新一轮特斯拉浪潮正在开启。

A股上市公司中，万丰奥威（002085）子公司已取得特斯拉Model Y供应商订单，为其供应镁合金座椅支架、座椅骨架冲压件等产品服务。卡倍亿（300863）研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系、新能源高压线缆通过通用汽车公司认证。

3、华为透露正申请鸿蒙手表新专利

华为正式宣布，将在11月17日的新品发布会上带来华为首款专业跑表——华为WATCH GT Runner。新品将搭载HarmonyOS，是首款采用悬浮式天线设计的专业运动跑表，可实现跑道级精准定位。据华为消费者业务COO何刚透露，华为正在申请该技术的专利。

分析师指出，5G时代智能手表已成为万物互联的新入口和节点，既满足传统手表的的配饰属性，又可实现智能手机的部分通讯功能，使其摆脱作为手机配件的固有印象，应用场景具备不可替代性，行业前景广阔。

A股上市公司中，长信科技（300088）给华为智能手表提供显示模组。长盈精密（300115）在消费电子领域，客户基本实现了大品牌的全覆盖，从国内的华为、小米，到海外的三星、LG都有业务合作，公司向华为手表提供金属外观件等产品。

4、发改委加大晶质石墨战略资源勘查

发改委印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。方案提出，加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查，做好重要矿产资源战略接续。

作为新材料的代表，石墨烯具有超高的电子迁移率、超高强度及超大的比表面积等独特优点，能够用于制作柔性电极，用作触摸面板、电子纸、OLED面板以及太阳能电池、锂电池、超级电容等的透明导电膜，以及散热膜、散热复合材料，应用领域十分广泛。

A股上市公司中，宝泰隆（601011）拥有勘查面积为16.35平方公里的密林石墨探矿权，现勘探工作已完成，累计探明晶质石墨矿石储量11245.17万吨，晶质石墨矿物量721.26万吨。新华锦（600735）的子公司青岛森汇石墨属于露天开采的大鳞片晶质石墨，石墨品质较好，开采成本较低。

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