一、锂电池一个新风口：4680电池

背景介绍：加拿大安大略省马卡姆市日前表示，特斯拉公司在该市开设了一家生产电池设备的工厂，特斯拉正在加大生产成本更低、续航里程更高的4680电池。此前特斯拉透露，预计明年初将交付首批搭载4680电池的汽车，明年底产能有望达100GWh。

2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。

今日4680电池板块强势大涨，亿纬锂能收涨15%。从盘面反馈看，4680电池以一己之力带动锂电池板块卷土重来，受资金狂热追捧。

4680电池在部分材料、设备环节变化如下：

1）高能量密度材料的导入，例如三星SDI圆柱电池将采取镍91方案，LG 化学的圆柱电池将采用 NCMA 方案，松下、三星SDI的圆柱已导入硅碳负极。

2）结构件方面将采用预镀镍钢壳工艺，对加工设备、模具以及拉伸工艺的要求更严格。

3）设备方面，由于极耳焊接、切割工艺的变化，有利于激光焊接、切割设备。

相关公司如下：

亿纬锂能：11月5日，亿纬锂能公告，子公司亿纬动力拟在荆门高新区投建20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目——而4680电池正属于大圆柱电池。亿纬锂能董事长刘金成明确表示：（荆门动力储能电池产业园）有可能是全世界范围内最先量产4680和4695大圆柱电池的生产基地。

宁波精达（设备）：公司在互动平台上称，公司生产的压力机设备提供动力电池金属结构件冲压，生产的铝方壳和圆钢壳配件可用于主流的三元锂电池和磷酸铁锂电池。宁波精达生产的设备或能够用于制造4680电池壳。

天奈科技（硅碳负极）：公司在互动平台上称，目前公司的产品方案为硅负极用碳纳米管及碳纳米管导电浆料。

科达利：布局4680电池结构件，为亿纬锂能供应结构件。

芳源股份：主营球形氢氧化镍系列产品和锂电正极材料，来自松下订单占比接近50%。

中伟股份：LG化学三元前驱体核心供应商，2020年公司出货量市占率达22%。

海目星：公司生产的高速激光制片机主要用于锂电池极耳切割。

杭可科技：公司4680 样机已完成并交付客户使用；

中国宝安、天赐材料等。

4680电池概念股中既有亿纬锂能这类2400多亿的大块头，也有几十亿市值的小盘股。大块头适用于做产业逻辑的机构投资者，小盘股适合主题投资者打短，各取所需。

今日4680电池概念打出风口炒作第一枪，后期结合产业逻辑、主题驱动逻辑依旧可以波段参与。从消息驱动角度，特斯拉明年初交付首批搭载4680电池的汽车是一个催化节点，踩着消息打埋伏是一个思路。

二、本周重要主题：北交所

下周一北交所开市，本周是北交所开市前最后一周，从盘面反馈看，精选层个股今日涨势强劲，重头戏在本周后半周。

北交所开市首日精选层公司全部平移到北交所，最高涨幅30%，在开市前几日，新三板精选层公司可能会有最后的狂欢。

有部分投资者或有疑问，北交所开市时间是明牌，概念股是明牌，几乎全是明牌，为什么概念股现在还会拉？

北交所开市时间是固定的：下周一，不存在利好推迟风险。北交所是自上而下重点推进的政策，受到市场广泛关注，开市当日所有个股最高上涨30%，存有想象空间。就短期博弈而言，市场主要押注开市当日的“想象空间”。

这并不难理解，举个例子。科创板开市前一日，首批科创板上市影子股集体暴涨，为什么暴涨？资金押注开市第一日首批上市公司股价飙涨，一旦飙涨，影子股坐享股权增值收益。

A股投资者赌性较强，喜欢对某个具有悬念、不确定性的事件进行乐观押注，即使有失手的可能，依旧乐此不疲。

从择股对象来看，市场主拉北京本地创投股有一定合理性，北京本地创投股具有近水楼台先得月优势。资金介入之后，形成一致预期，市场择股逻辑短期难以改变。

今日精选层上市公司苏轴股份涨4.71%、森萱医药涨8.9%，精选层影子股本周最后几日也可能有不错的反馈。

本周是北交所开市前最后一周，重点留意这个线头的短线机会，参考前期文章的标的整理。

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