昨天我们指出了昨天早盘家电的上涨到位，午盘宁德时代为首的新能源有望起升，拉动指数。昨天午盘的走势就是如此，今天早盘宁德时代为首的新能源走强，但是盘中出现回落，相反家电食品饮料则是震荡攀升，两大阵营再度出现了鲜明的对立。在指数层面上，新能源对指数有绝对性的影响，甚至是决定性的作用。当前市场在反复大力融资，从开板再到开立交易所，再有就是可转债等新的融资工具出现。可以说对市场的大力融资之下，小盘个股已经如巨潮般的出现，这也是小盘股跌跌不休的主要原因，在其他版块孱弱的情况下，资金抱团新能源也是目前的唯一出路，但是任何事情都有极限，在A股没有不坑人的板块。所以说，新能源只能是短线之花，绝非是A股的未来之光。

　　市场大幅震荡，框架上依然延续昨天的格局：围绕两个方向，一是持续高景气的方向，以新能源为代表；二是未来景气度有改善预期的方向，以食品为代表，新能源方向这两天也在向板块内低位相对滞涨的分支扩散，今天表现相对较好的主要是IGBT和锂电设备分支，IGBT是新能源上游核心器件，不仅受益于新能源需求的提升，也受益于国产替代渗透率的提升。另外从芯片的角度看，芯片中线的核心看点是国产替代，而IGBT和车规级芯片都是芯片国产替代的核心赛道。

　　早盘尚属平静的A股市场突然大跳水，上证指数午后跌幅一度接近70个点，个股更是被恐慌情绪传染，跟随大盘纷纷跳水，从跳水的原因来看，主要还是受一则通知影响。

　　昨天晚上，SW部关于《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》刷屏。

　　其中提到，“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要”，一句话引出网友各种猜测，引起热切讨论。

　　不过，报社随后发文《不要过度解读甚至误读储存一定生活必需品》表示，通知中的这句话，主要是针对Y情防控，部分小区临时封控，可能造成生活不便。从长期看，也是倡导居民提高应急管理意识，增加必要家庭应急商品储备，作为国家应急体系的必要补充，虽然看样子市场并未完全接受该说法，军工、必需消费全线大涨，但其实它们背后有更重要的投资逻辑。

　　食品板块的逻辑上周文章中有提到过，今天食品板块核心个股集体爆发，尤其是有提价或者有提价预期的分支逆市大涨。

　　9月下旬以来这一轮消费板块的反弹，其中一个核心驱动就是产品提价预期：

　　9月，安琪酵母宣布提价，主营酵母，食品原料；

　　9月下旬，海天味业宣布提价，主营酱油等调味品；

　　10月下旬，洽洽食品宣布提价，主营瓜子等休闲食品；

　　10月下旬，百威亚太、重庆啤酒等宣布提价，主营啤酒；

　　11月1日，安井食品宣布提价，主营速冻食品；

　　今天盘后，恒顺醋业也宣布提价，主营食醋。

　　从共性上看，这些行业涨价都有一个原因，就是上游成本上涨，这就反映了之前说的PPI向CPI传导的一个逻辑。同时，全球食品饮料龙头可口可乐、百事可乐、雀巢等也纷纷宣布下半年或明年年初有提价可能，知名品牌的提价也将打开各类国产食品饮料的提价空间。

　　锂电设备一直维持高景气，宁德时代这些动力电池厂商产能还在加速扩张，部分锂电设备厂商中报、三季报均显示营收、新签订单大幅提升。并且到四季度的话，下游将陆续展开较大规模的招标，锂电设备公司订单还将大幅增长，明年锂电池厂扩产预计仍有50%以上增长。

　　在当前的偏执的市场的行情中，必然是机遇和风险并存。资金抱团的新能源板块在当前的态势下，谁都无法想到其会在何时以何种方式结束。在北交所落地之前，指数都是安全的这个预期不改，新能源也就无法结束，相对应的消费的赛道将继续受到压制。这也给大家创造了消费股在低位反复加仓做T的一个时间窗口，值得指出的是，今天在新能源的大涨撕裂之下，食品饮料、家电医疗等表现同步出现了强势，不再走反向下跌的行情。在前几天，我也说过，当消费股足够有吸引力的时候，资金就会涌入消费板块，届时新能源会失血，这是一种理想的方式，具体能不能这样走我们还要关注11.15北交所落地这一重要的时间窗口，点击上方关注+点赞+转发是对股海详谈9898最大的支持，有看法可以在评论区留言。

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