绿电板块一枝独秀,利好刺激下能走多远?
昨日两市放量走低,今日便迎来杀跌。两市成交额继续维持在一万亿上方,今日达到1.07万亿元。行业板块呈现普跌态势,煤炭与酿酒板块大跌,电力板块逆市走强。北向资金今日净卖出30.42亿元。
百瑞赢注意到今日的下跌,没有实质性的利空,但仅从盘面中,还是略有体现的。一是,近期新股频频破发,显示市场热情不足。尤其是最近三个交易日,连续有新股破发,这也侧面反映当前市场情绪的不乐观;二是,三季报接近尾声,部分龙头品种收入下滑导致股价下跌对板块和市场也有拖累。
百瑞赢认为,对于市场的下跌,更多的还是结构性轮动行情中的正常表现,尤其是三季报进入最后密集公布期,对市场也有一定的承压。而经济增速下行压力以及通胀高企担忧之下,市场整体提升的空间也相对有限。
回到盘面上,在今日市场普跌之际,绿色电力板块却是一枝独秀,尤其是在政策利好提振下,板块迎来大涨,甚至迎来了涨停潮。主要是昨日国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》,提出推动运输工具装备低碳转型,积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用的利好消息的刺激。
据数据显示未来十年发展空间巨大。对于该板块来说,多数品种累计涨幅较大,此前利好叠加此次政策提振,市场预期在逐步兑现,要防止阶段性炒作的结束,切忌随意追进。而从长期发展角度,该板块公司整体成长性依旧,仍可阶段寻求优质品种。
对于后市行情,百瑞赢认为,当前结构化行情将延续较长时间,消费阵营取代周期权重,有望成为新的主线。高景气与景气改善的行业,需要密切关注,军民融合、高端制造调整充分,大概率重拾升势;本轮疫情势头较弱,待通胀率回升,消费板块景气度有望迎来边际改善,值得重点关注。
(作者:魏济寿执业编号:A0840618120001)
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