大盘冲高回落金融护盘化工储能持续上攻
1、大盘冲高回落 金融护盘 化工储能持续上攻。
2、金融带领主板冲高,创业板回踩,储能表现突出。
3、周五关注储能持续性,以及华为鸿蒙轮动机会。
大盘节奏,
大盘节奏,
今天三大指数全天窄幅震荡。上证指数 涨0.22%报3594.78点,深证成指 跌0.05%报14444.86点,创业 板指跌0.17%报3279.49点。两市共计成9930亿元,较上个交易缩量271亿元。
实际涨停家数40个,实际跌停家数2个,封板率66%上涨家数1340家,下跌家数3037家。北向资金流入A股101亿,南向资金流入港股7亿。
今日题材方面表现较为活跃板块的是化工、煤炭、银行 、北交所概念等。
今天三大指数窄幅震荡,走势上还是继续反弹,指数,没啥问题,可是市场下跌家数超3000家,这市场失真啊,明显亏钱效应,耀眼点是外资今天抄了101亿,这是对大A非常看多,可今天对市场情绪好像影响不大,成交量能再次跌破万亿,这成交量能的纠结预示未来市场的成交量,能基本维持在万亿量能左右。
大盘继续维持之前的观点,主板应该是继续震荡向上的趋势,创业板应有回踩,但是蓄势,是机会,回踩到位还会反身向上,继续向上突破。
板块情绪,
理顺板块逻辑,感知市场情绪,抓住轮动规律。
化工,
化工板块开始超预期走强,磷化工,锂电都继续表现,尤其是磷化工板块继续加强,可能也是同时受到磷酸铁锂电池发展超预期的影响,同时也叠加三季报的影响,总之继续重点关注这一块。
化工是能源到物质的分解,不论是石油化工,还是煤化工,都是工业魔法炼金术,不管是新能源,还是硬科技,都离不开化工化腐朽为神奇。
从业绩层面来看,化工板块也是业绩增速整体最强劲的板块。比如磷化工,有机硅,很多个股业绩增速都在几倍甚至十几倍,前面调整阶段,化工板块调整比较惨烈,现在开始反弹,已经具备了一定的持续性,也侧面说明了整个市场局势得到扭转,全面反弹的概率很大。
随着四季度能源价格继续攀升,煤化工,石油化工,景气度再度得到加强,尤其是调整一波过后,化工板块强势归来是意料之中。后续可以关注各领涨分支的轮动机会,比如昨天是磷化工走强,今天是橡胶领涨,后续是否会轮动到有机硅,氟化工等,注意各分支龙头给出的信号,其实都是老面孔了。
锂电池是化工工业的综合性产物,跟其他化工产品不同,锂电是物质到能源的逆向聚合载体。
锂电这一波反弹有两个逻辑点,一个是上周开始汽车板块率先走强,逻辑是新能源汽车销量超出预期,这样一来新能源汽车的核心单元,锂电池的景气度就得到了佐证。而另一方面化工板块反弹,而锂电池上游的大部分原材料都是化工产品,经过传导,锂电池的反弹就将接踵而至。10倍的PVDF联创连续异动,就是一个信号。
储能,
储能板块今天再度走强,龙头伊戈尔换手四连板,文山电力一字4连板,也是储能重组。有这两个龙头带动,储能板块短期还将继续活跃,中长期有了华为的强力参与,核心赛道的地位,也再次确认。
此前华为签订了世界最大的储能项目,这为国内的储能赛道做出了最有力的背书,从汽车操作系统,到光伏新能源,储能一体化,华为的华丽转身在不知不觉中完成了布局,正好契合了中国乃至全球的看中和大趋势,不得不说,科技战峰回路转之后,华为再次展望到了数年甚至十几年后登顶世界巅峰的曙光。
光伏,
今天光伏板块震荡分化,但总体跟随在储能板块之后迂回,并没有掉队。
电价改革开始,上浮20%左右,对于电力市场是一个巨大的冲击,新能源绿色电力潜力巨大。
四季度光伏风电招标,产能释放新产能规划将齐头并进,该花的钱要花,来年的钱怎么花,都将在这一段时间集中出现决策,消息面上的信息,会推动市场内光伏板块调整到位之后进行新一轮反弹。
能源是一个大的行情,能源革命也是新的工业革命的核心,国内是如此,美国最近各项政策也开始了,新能源光伏风能都有所行动。
那么作为一个全球化的能源革命,看这个板块的时候,格局就要放得更大一点,在光伏已经涨了很多波了,但是在一个大的格局当中,也许行情还很长远。
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