周五市场继续缩量震荡，节后回来市场连续进入缩量周期，从参与来说当下市场因为量化资金收缩的问题，热点匮乏，近期顺周期超跌至支撑位置，结构来说有一定的支撑效应。科技超跌反弹，我们前面反复喊大家抄底的逻辑也再次，新能源赛道，风电板块短期有望二次继续向上触碰周线封闭位置，消息面来说风电的利好还是值得关注的，新能源的赛道周线封闭走完，新周期的机会将会得到确认。

冬季临近，指数继续维持上三分之一震荡，但是考虑到当下市场的交易环境，冬季相关概念股也值得期待，多地气温骤降，比如羽绒服等相关个股，冬奥会临近，冬奥会主题概念的相关炒作也会逐步展开

北水看市场：王者归来的北上第一天，就进入加速赛道，大买锂电池光伏和半导体，宁王单日买入超过10亿，光伏三剑客也被抢成了香饽饽，说明大资金对于趋势确定赛道比较喜欢，这里要聊到外资偏爱股汇川技术，当下走势来说整体驱动型较强，关注相关机

三大报看机会：

1. 风电伙伴行动计划启动、海上风电力争2024年全面实现平价

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据媒体报道，10月17日，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动零碳城市富美乡村”计划，仪式上发布了风电伙伴行动具体方案。该方案提出，“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦。海上风电力争在2024年全面实现平价，为沿海地区能源转型和经济持续发展提供新动能，服务海洋强国战略。“十四五”期间，在高质量推进广东、浙江、江苏等地海上风电开发建设的同时，着力推动山东北部、闽南外海、广西北部湾以及海南省的海上风电规划建设。

我国风电产业经过快速发展，国家陆续推出的实行竞争配置、加快风电消纳的相关政策加速海上风电建设以及平价上网的到来，行业发展再次加速。2020年我国新增风电装机容量52.00GW，其中陆上风电新增装机容量48.94GW，海上风电新增容量3.06GW，超过2018年与2019年国内新增风电装机容量之和。海上风电先天优势明显，2013-2020年我国中国海上风机累计装机容量CAGR达到53.41%，抢装潮红利尚未完全释放。根据世界银行集团能源部门管理帮助计划的数据，我国沿海200公里以内，水深1000m以内水域的海上风电技术性开发潜力为2982GW。随着海上风电技术的进步，国内海上风电潜能有望逐步释放，具备竞争力的龙头企业受益。

A股中，运达股份（300772）为风机龙头企业，金雷股份（300443）为风电主轴龙头企业。

2）汽车半导体国产替代有望提速、相关概念股受关注

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10月16日，在“2021中国汽车供应链大会”的“汽车‘芯片自由’新进展”主题论坛上，中国汽车工业协会副秘书长刘宏表示，当前，我国汽车半导体产业还比较薄弱，在控制类芯片等方面国内企业涉足较晚，但在满足应用条件的基础上汽车行业愿意使用国产芯片。刘宏透露道，据了解，当前，单一车辆中半导体的价值已经从2010年的300美元增长到2020年的475美元，预计到2030年将达到600美元，单车半导体价值增长速度较快，增长潜力巨大，特别是纯电动汽车的单车半导体是传统汽车的5-6倍，从产业发展和趋势来看汽车电动化、智能化网联化发展必然给汽车芯片带来极大机遇，也给汽车芯片需求量带来巨大增长，产业链上市公司有望充分受益，可关注斯达半导（603290）、华润微（688396）等。

3. 马斯克积极推动“星链”落地、产业链有望成为蓝海

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近日，埃隆·马斯克在个人社交媒体上表示，他正与航空公司就安装“星链”卫星互联网服务进行谈判。“星链”是马斯克麾下太空探索技术公司SpaceX提供的卫星互联网服务。SpaceX的“星链”卫星互联网服务计划部署1.2万颗卫星。SpaceX曾表示，整个“星链”卫星互联网服务将耗资约100亿美元。

5G、6G布局下的通信时代，给太空互联网发展带来新的机遇。美国商业航天有望快速推动太空平民化时代的到来，星链计划在轨卫星未来有望继续加速。中国卫星网络集团有限公司近期已在京成立，国内低轨商业卫星项目正在加速，在对卫星平民化的市场需求和国家政策支持下，低成本、快响应的微小商业卫星产业链有望成为一片蓝海市场，优先受益。

康拓红外（300455）子公司轩宇空间目前是国家级和北京市“专精特新”小巨人企业，公司在卫星互联网领域产品主要是子公司轩宇空间的配套测控仿真系统、微系统芯片产品；

中国卫通（601698）主营为卫星空间段运营和综合信息服务等相关应用服务，公司已投资设立星航互联公司，着力拓展航空卫星互联网业务。

4. 冬奥会进入倒计时阶段、特许商品供应商迎契机

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北京冬奥会特许商品订货会于10月14-15日举办。这是北京冬奥组委年内组织的第二次、也是最后一次特许商品订货会。在这次订货会上，将在冬奥开幕倒计时100天到来之际上新的50余件特许商品集中亮相。

据悉，北京冬奥组委举办此次订货会在于增进特许经营企业间、特许经营企业与赞助企业间的友好洽谈、合作，保障特许经营计划的平稳运行。后期大部分新品将在天猫奥林匹克官方旗舰店10月26日晚进行的冬奥倒计时100天系列活动之“My冬奥 一起向未来”特许上新直播中进行专场销售。随着冬奥会临近，举国关注，相关预热活动逐步推进，冬奥特许商品供应商有望迎来契机。

燕京啤酒（000729）2020年启动冬奥营销战略，全面激活北京冬奥权益，研发冬奥产品、投放冬奥广告、搭建冬奥品牌馆、与“中国智造”复兴号列车合作打造燕京啤酒高铁冬奥专列等系列活动有序开展；

金一文化（002721）目前在重大体育赛事中取得的资质有2022年冬奥会及冬残奥会的特许零售商资质，2022年杭州亚运会贵金属特许生产商及特许零售资质。

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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎

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