一、板块龙头统计

1、半导体、芯片：龙一宏微科技；龙二中颖电子；龙三晶丰明源，其他：中环股份、国民技术、韦尔股份、士兰微

2、新能源汽车：龙一中捷精工；龙二英利汽车；龙三江淮汽车；其他：文灿股份、华阳集团、广汽集团、万里扬

3、光伏、风电：龙一天合光能；龙二金辰股份；龙三晶澳科技；其他：明阳智能、上机数控、捷佳伟创、锦浪科技

二、潜在逻辑分析

1、半导体、芯片：半导体板块在未来3-5年仍为国内科技板块投资主线之一。全球来看，过去数十年半导体行业呈现螺旋上升的趋势，每一次科技变革都对半导体产生了更大的需求，5G时代AI、IOT、云计算、VR/AR、汽车电子等新兴应用推动下游终端芯片量持续提升，从长期来看，半导体行业长期成长属性明确。国内来看，当前我国半导体整体国产化率仍较低，国产替代空间广阔。此外，2020年四季度至今的缺芯潮推动行业景气度持续提升，我国半导体企业有望抓住海外企业的供给缺口加速供应链占入，国产替代正呈现加速态势。综合来看，半导体行业长期成长属性明确，科技趋势投资大方向不变。

2、新能源汽车：市场信息显示9月新能源车市场数据继续超预期，今年以来持续火热的新能源市场继续逆势增长，9月新能源乘用车零售销量达33.4万辆，同比增长202.1%，环比增33.2%。新能源汽车销量高速增长将带动汽车产业链相关企业利润持续提升。在政策支持以及供给驱动下，我国新能源车产业链逐渐成熟，多元化新能源车产品不断满足市场需求，新能源汽车有望继续保持超预期的高增长。主流车企不断获得市场高景气认可，行业向上趋势大方向明确。

3、光伏、风电：我国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。光伏方面，晶硅产业链价格趋稳，新一轮产业链上下游博弈正在进行，疫情结束后行业集中度提高，龙头企业抗风险能力凸显。风电方面，全国1-8月风电装机14.63GW，同比增长46%。风机价格持续下调，4月国家电投标价2588元/kW，相对去年同期下降35%。风机制造商龙头企业高增长持续，风光领域在碳中和背景下，市场长期主线之一不会改变。

三、明日大盘策略

上证这一波起涨点是3312，最高来到3723，回落50%就是3515附近，在这个地方已经连续试探了三次，收出三根大长腿。说明主力不愿意跌破这个区域，后续机会远大于风险，不过依旧是结构性为主。个股情绪明显修复，股市的涨跌离不开资金面，预期月中可能迎来降准概率加大，反弹也是因为对流动性宽松的预期。策略上，跟随资金高切低，关注低位、行业景气度有望触底回升的方向，并注意控制仓位，进可攻退可守。

（内容仅供参考，不构成投资建议）