郑重看股:喝酒吃肉行情不长久大机会还要看科技
郑重/文
“茅台吃饱题材跌倒”这一幕再次上演。
这是在事隔半年多之后。在贵州茅台春节后大幅度回调之前,这一幕经常上演。
让市场惊讶的是,今天(9月27日)以贵州茅台为首的白酒股直接涨疯了,且不说贵州茅台事隔多年之后盘中涨停(最终收涨9.50%),带动的五粮液、泸州老窖、古井贡、金种子酒、青青稞酒等多只白酒股涨停,招商中证白酒指数基金的估值一度大涨9%。
白酒股大涨,啤酒股、猪肉股等大消费同时大涨。
与之前的“白酒大涨千股杀 ”一般,今日沪深两市上涨的个股数量只有874只,下跌的高达3656只,而且跌停个股多达193只,涨停的只有47只。
为何茅台一涨就会出现赚了指数不赚钱的行情呢?很简单,太吸金了。贵州茅台今天成交了233亿,五粮液成交了165亿,双双创了历史天量。资金向茅台等一众大消费概念聚集,周期股、锂电股、化工股等等题材概念只能是全线卧倒。
不卧倒也没辙。别看今天的成交量已经是连续47个交易日破万亿,但此一时彼一时也,现在的个股数量已经是4000多只。而2015年时两市的个股数量只有2600多只。
这也是郑重一直表达的观点,万亿成交将是常态,而支撑大行情的成交量至少需要2万亿。万亿成交也只能是维持结构牛行情,还是存量资金博弈,这种情况下白酒大涨,必然又要回到“白酒大涨个股普跌”、赚了指数不赚钱的行情。
单从这一点上讲,目前依然处于相对高位的白酒股就不应该继续主导市场。对于这个观点,应该会受到不少主力的攻击的,因为今天盘后再次高喊“白酒王者归来”的声音又多起来,看上去口气也是相当的硬气。
当然,哪只股票、哪个板块的涨跌还是要由市场决定的,我们也不应该因为对“白酒”有意见就让它跌下去。
不过,对于这两天以白酒股为首的大消费概念股大涨,还不能就此认为市场风格已经再次切换成功,选在假期前的这波大涨更像是主力在收割。需要提及的是,对于大机构来说,如果不放量是很难减仓的。
我对于当下市场的判断是这样的:
第一,以白酒为首的大消费还处于震荡筑底阶段,今天的大涨只是超跌反弹,持续性有限,重仓参与或者追涨极易被套。
第二,A股的中心是科技,今年的这个切换会是长期有效的。春节后市场由白酒等大蓝筹切换到新能源汽车、半导体芯片、高端装备等以碳中和为中心的科技板块,这不是单纯的风格切换,而是市场的趋势所在。
第三,节前少动多看,谨防陷阱。我近期借虚拟炒股同步市场做短线,测试了振幅超过10%的一些个股,不少都是“陷阱”,一旦冲进去必然是被套的结局。
【我是郑重,江湖人称光头帮主,一位做了20年财经记者、专注于中长线的投资者。所有提示仅供参考,不构成投资建议。炒股有风险,入市需谨慎。】
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