周末利好刷屏,大跌之后看涨!注意关注这两个方向!
这个周末不平静,有两个热搜话题:一是拉闸限电;另一个是晚舟。
拉闸限电这个事,就不做过多的解读了,比较敏感。最本质的原因,就是煤炭涨太猛,火力发电亏钱,发电厂发的多亏得多,所以干脆不发电了!另外“能耗双控”动真格,部分地方不达标被点名,导致限电升级了。
具体到市场的话,市场炒作的是绿电题材。要碳中和,要削减火力发电,那就是搞绿电了。但是绿电这东西,一时半会没法大规模发电,需要个过程。远水解不了近火,我估计很快会纠偏,毕竟东北都是开始民电也限了,影响正常生活。
短期是利好绿电题材,风能、水电、氢能、核能等清洁能源,估计今天东三省的电力股可以看看。然后本周炒作的其他绿电也应该还有行情,有获利盘的可以五日线上持股,之前没参与的看个人操作模式和承受能力,越到后面肯定是越难搞了。
晚舟这个具体到二级市场,目前市场预期是两地缓和之后,炒科技线,包括华为产业链、芯片、半导体,5G等。目前只是预期,具体还没落地。而且华为轮值董事长徐直军就表示,警惕炒作鸿蒙欧拉概念股,有些公司股价翻了好几倍,我都不知道它怎么通过鸿蒙带来增长的。如果今天只是一个高开,或者一日的行情,还是谨慎操作,不适合去追涨。但是这个事件可以看成是一个信号,为后面双方进一步对话铺垫。所以科技还是有预期的。
这是周末最火的两个方向,其他的话,周五消费板块大涨,消费板块主要超跌,再加上海天味业提价刺激。但海天味业这个提价我看了下解读,感觉没啥持续性,说是库存积压不少。提价完全是受成本端推动,其他压力也不小。其实海天一直想提价,但能不能成功提价,这是两码事!经过周五大涨,本周大消费延续有一定难度,更多是结构性反抽!
白酒板块,目前仅只能以超跌反弹来对待,后期还有下行的压力,能不能再度走波段行情,还得观察宏观方面的消费数据和整体经济能不能向好。
周期板块,煤炭和有色板块在经过上周恐慌盘和获利盘清洗过之后,会有所反弹,但是这几个板块的这一波段行情,应该是要接近尾声了。再次像前段时间那样大爆发,应该是不可能了。现在有调整的预期。等调整到位之后,还会有行情。
天然气,在涨价题材里面,唯一和国家的鼓励新能源政策一致的题材,而且不受限电限产影响。周末就有消息,能源局开展对煤炭、天然气增产保供的工作调研,增加天然气的供应,毕竟冬季又要来了。所以这个板块是可以看看,可能会有技术上的反弹。
券商板块,节前这几天,对于券商板块来说,并不是很有利。应该没有什么大行情,除非是需要它出来护盘。等节后放量上涨。
芯片、半导体,目前来看基本上已经企稳调整到位,在前几天我就说过,目前芯片、半导体板块正处在行情的起涨点。
电力板块,重点还是关注特高压+智能电网,关注中低位的补涨机会。
化工板块,最好是不要碰了,本身技术含量不高,没什么门槛的东西。又叠加限电限产,没了产量,价格再怎么涨也只能看着了。
锂电板块回调了一周,估计节后三季报窗口还是值得看看,下周要是继续回调,锂矿、锂电设备等一些回调幅度较大的新能源赛道票,又可以捡起来关注一下。
接下来的四个交易日,预期不要太高,有获利盘可以减点仓,主要还是担心长假期间,外盘出点什么利空,虽然我们A股是放假休市,但是美股等外盘是开着的,没必要冒险,节前撤退,节后再回来。但如果有看好的板块,也可以趁盘中下跌时分批低吸,做做潜伏,只要不追高。今天核电核能、电气设备、环保、运输等板块应该会有动静。
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