【国际市场】

经历上周三、周四两日连续反弹后，上周五美股市场重回调整状态。从整周表现来看，三大指数均小幅走高，结束了之前两周的连续下跌。

欧洲大力发展的风力与水力发电量在年内骤降，此外，天然气价格上涨造成的发电成本上升，欧洲主要地区电力价格较去年翻了一倍有余，更有个别国家涨幅超7倍。

据《华尔街日报》报道，美国商务部长吉娜·雷蒙多在接受采访时表示，她将寻求改善美国与中国的商贸关系，称这对于双方都有利。她计划率领美国首席执行官代表团前往海外，包括中国，以寻找商机。

【盘前要点】

1、道指标普连涨三日 三大指数终结周线两连阴 热门中概股多数走低；
2、东北多地限电 国家电网客服：非居民限电后仍有缺口才对居民限电；
3、玖龙、山鹰、理文、联盛纸业等纸厂齐涨价；
4、浙江十部门联查医美乱象：涵盖“容貌焦虑”宣传、违法医美贷；
5、商务部：今年汽车销售有望正增长 扭转连续三年持续下滑局面；
6、长三角核心区域南方、红狮等停产15天 水泥价格冲800元；
7、海航控股公布重整计划 偿债方式公开；
8、币圈地震：59亿元比特币流出，巨头交易平台集体退出，一日爆仓超12亿元；
9、国家能源局：适应以新能源为主体的新型电力系统建设；
10、19省中成药集采开始；
11、华为徐直军：做好两大操作系统 警惕炒作鸿蒙欧拉概念股；
12、秦皇岛港多家企业主动降低煤炭销售价格；
13、内蒙古政府相关人士：钢铁限产确有其事；
14、上交所监事长潘学先：持续推进“新蓝筹”行动 注重提升上市公司质量；
15、市场供应依然紧张 锡价升至纪录新高；
16、千亿级电力新央企诞生 涉四家A股上市公司；
17、贵州茅台丁雄军：推进营销体制和价格体系改革；
18、中海油启动回A程序；
19、恒大汽车：建议发行人民币股份将不再继续进行；
20、海天味业澄清产品调价传闻：正在评估，尚未最终确定；
21、凯盛新材(301069.SZ)今日上市；谭仔国际(2217.HK)处于申购期。

【题材掘金】

1、工信部、教育部组织开展“5G+智慧教育”应用试点项目申报工作

工信部、教育部组织开展“5G+智慧教育”应用试点项目申报工作，将通过征集并遴选一批利用5G网络的教育信息化最佳实践和解决方案，培育一批以5G为代表的新一代信息通信技术与教育教学创新融合的典型应用，树立一批可复制推广、可规模应用的发展标杆。试点内容包括但不限于5G+互动教学、5G+智能考试、5G+综合评价、5G+智慧校园、5G+区域教育管理等主要方向。

机构分析指出，在国家政策的大力支持下，教育新基建的建设将全面铺开，教育信息化、智慧校园建设等需求将持续释放，已布局相关业务且综合能力强的头部厂商有望持续受益。

A股上市公司中，科大讯飞（002230）智慧教育解决方案覆盖教、学、考、评全部教育主场景，构建了“云一台一端”整体架构，推动智慧教学模式创新，真正实现个性化学习和因材施教。三盛教育（300282）主要从事智能教育装备、国际教育服务和智慧教育服务业务，子公司恒峰信息与华为有业务合作，DCAMPUS智慧教育大平台入驻华为云严选商城。

2、新产品用量提升约80% 滤波器阶段性供不应求

5G和物联网的双驱动，使得射频前端器件呈现大幅增长。据全球射频领域顶级咨询机构Yole Development预计，到2023年全球滤波器市场规模将超过352亿美元。

机构分析指出，国内普通分立SAW滤波器受下游客户订单导入周期和力度等因素的影响，量产规模长期没有突破，截至2020年全球份额不超过3%。受龙头产能退出、4G手机仍有50%以上出货量占比的影响，分立滤波器阶段性供不应求，本土厂商迎来机遇，处于大规模量产和客户批量导入阶段，未来有望占据低端市场主要份额。

A股上市公司中，麦捷科技（300319）深耕射波器产业多年，目前已形成LTCC及SAW两大类射频业务方向，实现了滤波器、双工器、巴伦器、三工器等多种细分产品的量产。信维通信（300136）自主设计的数十款滤波器产品，主要包括SAW、TC-SAW、BAW等类型，产品基本覆盖了2G通信到5G通信的频段。

3、国电投氢能公司董事：我国氢能产业在2025年左右将进入快速发展通道

国家电力投资集团氢能科技发展有限公司董事、首席技术官柴茂荣近日接受财联社记者专访时表示，我国氢能产业在2025年左右将进入快速发展通道，2035年左右氢能产业进入稳定发展期，实现大规模用氢、产氢、存氢。到2050年左右，氢能产业将进入成熟期，交通工具中约50%是氢能车，取暖等家庭用能源也有望依赖氢能。

分析指出，从目前各个城市群的产业规划看，三大城市群规划2025年氢能相关产值均达到1000亿元，预计每个城市群2025年推广车辆均有望达到万辆级，合计或达到5万辆，全国范围推广车辆或达到10万辆，市场增长空间明确，随着车辆的增加，产业链的规模效应也将逐步显现，全产业链成本下降指日可待。

A股上市公司中，凯美特气（002549）已形成每年生产2万吨高纯氢气的生产能力，与中石化合作在海南海口建立了加氢站，在4月份博鳌论坛正式召开时，给博鳌论坛期间给氢能大巴提供氢能。石化机械（000852）是中石化旗下唯一的设备制造企业，目前，公司加氢设备正在研发中，计划今年底至明年初推向市场。

4、稀土价格已创下近10年新高

中国稀土行业协会监测的数据显示，9月23日，稀土价格指数为252.1点，较去年5月初的129.5点，上涨94.67%。自去年5月以来，稀土价格开启新一轮上涨行情，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格均在今年创下近10年新高。

稀土是17种化学元素的总称，号称“现代工业的维生素”。机构分析指出，双碳经济助推高性能钕铁硼成为未来打开市场空间的主要产品，新能源汽车、风电、变频空调三类需求占高性能钕铁硼消耗量的48.8%，有望在2025年占比达到59.6%。市场需求、原材料供应、政策法规等利好因素叠加，中国稀土永磁市场空间有望充分打开。

A股上市公司中，广晟有色（600259）是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂。金力永磁（300748）是特斯拉、比亚迪、联合汽车电子等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商，还是大众汽车、通用汽车新能源汽车平台的稀土永磁材料供应商。

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