周三沪指午后成功翻红，个股涨跌参半，涨幅9%以上个股逾130家，沪深两市成交额连续第44个交易日超过1万亿元，突破2015年创下的历史纪录，但较上周五继续缩量。电力股持续走高，板块内涨停股超30只，风电、水电、核电、特高压、智能电网等概念集体大涨；油气股午后拉升，石化机械、洪通燃气等等封板，中国石油大涨超7%再创近年新高。锂电概念震荡走弱，万邦达、久吾高科等领跌。从盘面上，电力、抽水蓄能、煤炭、风电等板块涨幅前列，养殖业、大豆、白酒饮料、盐湖提锂等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.4%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.91%。

从市场来说节前锂电等相关概念继续缩量是大概率事件，节后回来的强反复行情值得期待，从当下的市场的节奏和逻辑内在来看，市场偏向于当先3560的一线支撑很难跌破，前面我们反复说的机会风电，特高压，天然气依然是市场风向，从策略来说当下行情整体维持内在资金转换，昨天成交量跌破1万亿，这是节前效应整体影响不大

三大报看机会：

1. 可用作运载火箭燃料、我国首套吨级氢液化系统研制成功

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近日，我国自主研制的首套产量达到吨级的氢液化系统调试成功，并实现了连续稳定生产。这意味着今后我国的运载火箭将可使用国产液氢作为燃料。此次系统调试过程中，我国自主研制的氢液化系统按计划顺利完成开车、生产及自动停机复温程序，累计连续稳定生产35小时，产出液氢35.55立方米。设计液氢产能为每天1.7吨，调试过程中实测满负荷工况产量为每天2.3吨，达到预期目标。这套系统解决了一系列关键技术，实现了90%以上国产化。

近两年国内液氢产业正加快发展节奏，进入今年以来，液氢国家标准、企业项目布局均有了进展。在民用液氢领域，包括航天科技集团六院101所、北京中科富海低温科技有限公司、江苏国富氢能技术装备股份有限公司等企业都已经掌握了成熟的氢液化设计流程。今年5月，我国出台了《氢能汽车用燃料液氢》、《液氢生产系统技术规范》和《液氢贮存和运输技术要求》三项国家标准，将于11月1日起实施。业内认为，上述标准实现了我国液氢产业民用领域标准“零”突破，为液氢产业市场化发展提供了重要支撑。

深冷股份（300540）已先后取得了制氢、氢液化、液氢储罐的相关专利，已具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力，具备了提供液氢加氢站装置的技术和装备能力；

鸿达兴业（002002）与北京航天试验技术研究所在氢能技术研发、装备研制推广等方面开展合作，结合公司现有装置的制氢能力，将实现液氢大规模制取、储存，大大提高氢气运输效率，降低运输成本，向实现液氢技术民用迈进了重要一步；

航天晨光（600501）目前主要针对航天领域相关单位小批量配套液氢气氢贮罐、场内液氢运输车和液氢气氢输送管道；

富瑞特装（300228）自主进行研发氢燃料电池车用液氢供气系统。目前有高压氢阀类产品对外销售。

2）催化剂云集、知识产权强国建设进程或提速

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9月18日至19日，国务院副总理韩正赴广东深圳调研。韩正走进中国（深圳）知识产权保护中心，了解知识产权“一站式”协同保护平台建设、海外知识产权纠纷应对情况。他强调，要构建知识产权创造、保护和运用生态系统，加大知识产权特别是民营科技创新企业知识产权保护力度，促进知识产权服务便利化。

另悉，国家知识产权局办公室定于10月中旬在京召开全国知识产权运用促进工作会议暨知识产权强国建设示范工作培训班。会议将总结回顾全国知识产权运用促进工作成效，围绕贯彻落实知识产权强国建设纲要，明确下一阶段知识产权运用促进工作思路，部署重点任务。而上个月底，工信部在关于政协提案答复的函中表示，将加强制造业知识产权顶层设计，研究发布《制造业知识产权强国实施方案(2021—2025年)》。

政府对知识产权领域的扶持力度大，可关注：

中国科传（601858）是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，公司与世界各国及港台地区数百家出版公司、学会、协会、书商建立了直接贸易往来，形成了稳定而快捷的出版物采购网络和传递渠道；

数码视讯（300079）9月26日正式上线洞壹元典平台。据悉，洞壹元典是由数码视讯打造的NFT数字化资产运营平台，将艺术品、文创产品、各类IP资源打造为NFT艺术品，通过新技术让用户触手可得。

3. C919大飞机进入总装阶段、大飞机核心制造提速

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据报道，经中国航空监管机构证实，中国首架窄体客机C919目前正进入总装阶段。C919原计划在年底前交付给中国东方航空。另悉，C919项目的认证委员会近日在上海召开会议，审查了中国商飞关于该飞机批量生产的报告。据业内人士透露，C919有望在年内获得中国民航局的适航许可。

据了解，目前C919飞机已有28家客户，总订单量达到了815架。同时设计团队的目标是在2021年向客户交付第一架飞机。另外，后期C919还将有发展型、高原型，甚至货机等不同系列的产品问世。

广联航空（300900）主要为C919大飞机提供机体金属结构件；

中直股份（600038）产品有涉及为研发国产大飞机提供零部件。

4. 光伏整县试点推进提速、分布式光伏成长空间广阔

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9月22日，浙江省发改委官网发布关于公开征求《浙江省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发工作导则》意见的通知，各试点县（市、区）应按照当地“十四五”规划可再生能源发展目标确定分布式光伏建设目标。原则上各试点县（市、区）新增光伏装机规模不少于10万千瓦，分布式光伏发展程度较高的或屋顶资源较少的县（市、区）可酌情降低目标。自分布式光伏整县推进政策出台之后，已有浙江、河南、湖北、江苏、广东、陕西、安徽等22个省（区）提交了试点方案。

在碳中和、碳达峰的背景下，能源局6月下发了报送整县分布式光伏开发试点方案的通知，国家能源局近日公布了全国整县推进试点的申报情况，全国各省以及新疆生产建设兵团共报送试点县（区、市）共申报676县，全国县级区划2860个，数量占比24%，超市场预期。

分析师预计，十四五期间，整县推进将成为国内分布式光伏发展的重要驱动力。按照此前整县签约情况来看，建设规模多在150MW至300MW之间，假设每个县平均分布式装机规模可达200MW，则整县新增分布式光伏装机或超130GW。整县推荐有望带动分布式光伏装机大幅增长，未来成长空间广阔。

浙江光伏企业有东方日升（300118）、锦浪科技（300763）等。

5. 天然气供给问题备受关注、机构看好市场蛋糕做大

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22日国务院常务会议要求做好跨周期调节，稳定合理预期，保持经济平稳运行。其中提出，要更多运用市场化办法稳定大宗商品价格，保障冬季电力、天然气等供给。

上海证券分析师陈健宓认为，天然气是低碳清洁、经济高效能源，在双碳政策下需求将持续增加。2020年国内能源结构中，煤炭、石油、天然气的占比分别为56.56%、19.59%、8.18%，天然气占比远低于全球平均水平24.72%，我国天然气的使用仍有很大提升空间。

博迈科（603727）具备先进油气工程、LNG工厂模块化设计和集成建造经验；

中油工程（600339）签约了天津南港LNG应急储备接收站等大型项目；

道森股份（603800）产品广泛应用于石油、天然气及页岩气的钻探、开发、生产。

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