那日撞见你，草色风衣，自后私宅摆设便换了绿。终究还是顶不住节前的压力，前期获利颇丰，急于了结是人之常情，但是否格局小了些！

昨天说过，周期行情没到终点，今天明显还在挣扎，后面步入分化将是常态，这一块节前并不适合再参与了，重点看好的方向磷化工和有机硅，依旧是带头大哥，别看现在涨的高，两个月后看现在其实是低位。

新能源锂电池今天也有所表现，澳洲锂矿的天价拍卖还是有用的，赣锋都直接准备冲板了，但并没有昨天意念盘的那么强，到底是一厢情愿的臆念。

天价拍卖这个事儿存在争议，行业景气度确实很高，供需端也确实处于紧平衡的状态，但也不排除哄抬价格故意炒作的现象。毕竟昨天的成交一共也才一个多亿，但拿到二级市场上羊毛，得10倍得利润往上走了.....记住：都是套路。

当然，锂矿这一块是我们持续看好的方向，天齐、赣锋行情也没有结束，只是手上没有利润的话现在持股体验不太好，后面调整依旧可以去寻找低吸的机会，毕竟这一块从五月份就开始提醒了，电动车上游卖铲子的领域。

现在表现上看新老能源共振，传统能源走得是补涨，石化双雄是典型的代表；新能源则是成长性溢价，但其实走得还是比较分化的，操作过的都知道，难度比较大，体验也并不太好。这个阶段，宜静不宜动。

热火朝天的行情里，等你在众人的一片欢呼声中产生线性思维，幻想着周期股未来会变为成长股的时候，别忘了一句话：辉煌过后是黯淡，追高过后挂旗杆！

今日最佳名词：风光无限。风电和光伏先后发力上攻，都是景气度向上，但这里面有一丝丝猫腻。

新能源发展的背景是诞生在双碳的政策之下，不单单是我国，全球都在这样做，大势所趋已经达成共识。但现在光伏面临着最大的难题是：上游硅料压制下游装机量。

硅料价格虽然没有锂矿那么夸张，但也都一直在涨价，这就加大了下游企业的成本，导致上半年装机量上不去。四季度因为并网补贴，往往是装机的高峰期，但硅料价格不下去，势必会打低市场的预期。

很多资金都锚着这一领域的机会，但既然光伏装机量存在不确定性，那么资金转而去了更加确定的风电领域。当然，今天光伏涨的基本都是政策驱动的建筑一体化，这一块目前还没见到业绩，持续性并不强，追涨注意风险。

现在风电经济效益是清洁能源里面最好的，业绩增长也普遍都比光伏稳定，而且估值也不算特别高。与此同时，政策上也在着力驱动，打出了千乡万村驭风计划的口号。

风电领域现在的问题是过于分散，公司普遍规模不大，毕竟不像光伏一样技术含量的要求更高，缺少特别能打的企业，择股困难还是比较大的，可以考虑从以下三个方向入手：

一是零部件环节，部分技术壁垒的领域能够享受到更多地溢价，诸如新强联、日月股份等；

二是整机及配套环节，这里面以金风科技为首的大型化和行业高增的主机龙头；

三是运营商环节，行业高增+现金流、盈利能力改善，叠加绿电相关政策催化，运营商龙头迎来加速发展良机。