【绩优基金透视】诺安基金:“积极回报A”年内净值跑赢基准逾18个百分点
编者按:2024年4月4日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。
近期,公募基金2024年一季报陆续披露完毕,超三成主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型)实现正收益,首尾相差超54个百分点。本文将对标监管文件及最新财报数据,回顾诺安基金旗下绩优产品案例。
2024年一季报显示,诺安基金旗下诺安积极回报混合A业绩在主动权益基金中排名靠前,一季度净值上涨24.65%。截止5月6日,该基金年内净值上涨23.67%,跑赢业绩比较基准逾18个百分点。成立7余年,该基金净值累计上涨超过100%,但波动较大。
诺安积极回报混合A:成立7余年净值上涨102.2%,波动较大
诺安积极回报混合A成立于2016年9月,投资目标为“通过灵活的大类资产配置和个股精选,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的回报”,业绩比较基准为“沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%”。
2024年一季报显示,诺安积极回报混合A一季度净值上涨24.65%,跑赢业绩基准超21.78个百分点。
截至5月6日,该基金净值年内上涨23.67%,跑赢业绩基准超18个百分点。运作7余年,该基金净值累计上涨约102.20%。从年度净值波动来看,该基金2020年净值涨超40%,2022年净值跌超25%,业绩多次出现急涨急跌现象,波动较大。
前三大重仓股:浪潮信息、工业富联、高新发展
2024年一季度末,诺安积极回报混合股票持仓占基金总资产的比例为66.30%,相较于2023年末大幅减小。前十大重仓股占基金资产净值的比例为62.62%,持仓较为集中。
该基金一季度末重仓股包括浪潮信息、工业富联、高新发展、中科曙光、寒武纪-U、科大讯飞、软通动力、中际旭创、天孚通信、新易盛。以申万一级行业分类,前十大重仓股主要集中于计算机、电子、通信等行业。
2024年以来至5月7日,新易盛、工业富联、天孚通信、中际旭创股价涨幅居前,分别上涨68.90%、67.86%、58.98%、56.58%。
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