今日热点与主题机会
隔夜外盘
美股三大指数全部下跌。截至收盘,道琼斯指数跌0.84%,纳斯达克指数跌0.45%,标普500指数跌0.57%。在线教育股跌幅居前,高途跌超5%,好未来、新东方跌超4%。苹果跌近1%,此前发布IPhone 13系列新机。银行股普跌,美国银行、花旗、摩根士丹利跌超2%。热门中概股多数下跌,阿里巴巴、爱奇艺跌超3%,京东、滴滴、腾讯音乐跌超2%。
欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘,英国富时100指数跌0.48%,法国CAC40指数跌0.36%,德国DAX30指数涨0.14%。
热点聚焦
1、中华人民共和国第十四届运动会开幕式9月15日20时在西安奥体中心体育场举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将出席开幕式并宣布运动会开幕。
2、13日上午,习近平总书记来到国家能源集团榆林化工有限公司考察,走进中心控制室、来到项目现场,了解煤炭综合利用等情况。他强调,能源产业要继续发展,否则不足以支撑国家现代化。煤炭能源发展要转化升级,走绿色低碳发展的道路。这样既不会超出资源、能源、环境的极限,又有利于实现碳达峰、碳中和目标,适应建设人类命运共同体的要求,把我们的地球家园呵护好。
3、9月13日,国务院总理李克强到北京协和医院考察,并召开医学专家座谈会,听取对医疗卫生事业发展和创新的意见建议。李克强指出,针对当前新冠病毒变异快等情况,要不断总结经验优化诊疗方案,继续完善疫苗,特别要加大有效药物研发力度,进一步提高救治效果。李克强说,要推动优质医疗服务更好惠及大众。深化医药卫生体制改革,高标准落实好建立现代医院管理制度等改革任务,进一步缓解看病难、看病贵问题。
4、9月14日,第十二届中美政党对话闭幕。对话期间,中国共产党与美国民主、共和两党代表围绕“中美关系未来发展前景:政党的作用”的主题,就中美各自国内形势及中美关系前景等深入交换看法。站在新的历史起点上,中国共产党将坚持以人民为中心的发展思想,全面深化改革和扩大开放,深入推进中国式现代化,以中国新发展为世界提供新机遇,推动构建人类命运共同体。
5、中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强网络文明建设的意见》,深入推进“清朗”、“净网”系列专项行动,深化打击网络违法犯罪,深化公众账号、直播带货、知识问答等领域不文明问题治理,开展互联网领域虚假信息治理。加强个人信息保护法、数据安全法贯彻实施,加快制定修订并实施文化产业促进法、广播电视法、网络犯罪防治法、未成年人网络保护条例、互联网信息服务管理办法等法律法规。
6、北京时间9月14日下午,澳大利亚主力锂矿企业皮尔巴拉(Pilbara)结束了今年第二次锂精矿拍卖,本次拍卖的最终成交价为2240美元/吨,再度刷新了锂精矿价格的历史新高。此前,分析师普遍预测价格在1600美元/吨至2000美元/吨之间。业内人士表示,此次锂精矿拍卖的最终成交价远超市场预期,将对未来锂价走势形成刺激效应。
7、国家能源局综合司公布了一份《关于整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,其中显示,各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。
8、上海证券交易所和中证指数有限公司将于10月15日正式发布中证储能主题指数、中证沪港深物业管理与服务主题指数、上证政策性金融债指数系列、中证交易所政策性金融债指数系列及中证华夏银行新经济财富指数,为市场提供更多投资标的。
9、国家能源局:8月份,我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到7607亿千瓦时,同比增长3.6%,两年平均增长6.0%。
10、日前,河北省互联网信息办公室联合省教育厅、省公安厅等多部门针对虚拟货币挖矿和交易行为部署专项整治行动。
11、继冠脉支架之后,人工关节成为国家带量集采高值医用耗材的“第二枪”。9月14日,人工关节高值耗材的国家集采在天津开标。据介绍,此次人工关节集采有48家企业投标,企业参与度非常高,拟中选的人工关节产品价格从平均3万元执行到1万元以内,预计明年3月落地实施。
12、为提升和优化交易服务,上交所拟在近期允许信用证券账户开展相关交易业务申报,包括在综合业务平台进行大宗交易、盘后固定价格交易、可转债转股和可交换债换股业务申报、在固定收益平台卖出等五项内容。其中,允许信用证券账户在上交所固定收益平台卖出,已于今年8月16日正式上线。
13、9月15日1点,苹果召开线上发布会,带来多款新品,包括iPhone13、Apple Tv +、新的iPad、新的 Apple Watch。在去年以来全球供应链紧张,半导体价格持续上涨背景下,iPhone13罕见降价,降幅300-800元不等。据苹果官网,iPhone13mini国行起售价为5199元,iPhone13起售价为5999元,iPhone13Pro起售价为7999元,顶配的iPhone13ProMax售价为12999元,全系列9月17日起开始预购,9月24日正式发售,新款平板电脑iPadmini起售价为3799元。
14、广东省政府印发广东省深入推进资本要素市场化配置改革行动方案。方案提出,探索建设期现联动的国际化碳市场,研究建设粤港澳大湾区碳排放权交易市场。目标到2025年,直接融资比重进一步提升,境内外上市公司总数超过1500家,其中科创板和创业板上市公司达到500家;跨境资金流动规模达到2万亿美元;绿色信贷余额达3万亿元,绿色资产证券化产品试点取得积极成效。
主题机会
Pilbara锂精矿拍卖价格超预期 锂资源供需矛盾延续
澳洲主力锂矿公司Pilbara 14日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,最终价格为2240美元/吨。今年7月底,Pilbara首次拍卖拍出1250美元/吨,当时亚网锂精矿报价仅740美元/吨。据海通证券测算,根据本次拍卖最终价格,考虑海运费和锂盐厂合理利润,对应锂价将上破20万元。此外,由于过去两年锂价低迷,资源端资本开支稀少,2021-2022年资源端投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发的背景下,锂资源供需矛盾尖锐。可关注天齐锂业、赣锋锂业等。
能源局公布整县推进光伏名单 行业景气度持续提升
14日,国家能源局网站公布《整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,全国共有30个省份报送676个整县屋顶分布式光伏开发试点。安信证券认为,本次报送试点县区总规模近170GW,且主要分布在东南部分布式发展好的省份。要求到2023年公共机构、学校和医院、工商业、农村屋顶建成光伏发电比例50%、40%、30%和20%的,列为整县屋顶分布式开发示范县,在全国范围内推广,比之前“十四五”预期提前。在中长期政策定调的背景下,户用光伏赛道将会迎来至少3-5年的高景气。可关注正泰电器、林洋能源等。
黄磷价格上涨望推动阻燃剂价格飙升
据媒体报道,受云南地区加强磷化工、工业硅等行业生产管控影响,黄磷价格持续暴涨。百川盈孚数据显示,继周一大涨近6%后,周二再次大涨17%,最新价已涨至41082元/吨,并再创新高。业内预计,黄磷供需失衡下,价格望突破50000元/吨大关。分析指出,改性塑料所需的磷系阻燃剂的磷元素主要来自黄磷,塑料改性用的磷系阻燃剂主要有聚磷酸铵(APP),聚磷酸三聚氰胺盐(MPP),二乙基次膦酸铝(ADP)等。聚合原料上涨,必然导致磷系阻燃剂的大涨,这对本以“高位横盘”的磷系阻燃剂价格来说,无异于又加了一把火,目前已有部分阻燃剂厂商封盘。可关注晨化股份、苏利股份等。
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