科技王者归来,下周最强风口又看谁?
看到一个段子,大盘又到了3700,但个股面目全非了,有3200买的套在了3700,有3700套的,却已翻倍,这哪是段子,明显也是真实的反应……
这周指数给力,上涨3.39%,创业板4.19%,行情依旧结构牛,没有踩好方向别说跑赢指数,亏损都是常态,踩对方向,又是疯牛狂奔节奏。
谈谈当前的几个方向:
周期资源股:
煤炭,周四全线疯涨,神华是标志,就给大家再次提醒了,本身板块已经物极必反,容易调整了,而且也要当心上边的再度的降温,周五上边果然又再度出手了继续上调双焦手续费,这次是否降得下煤炭的温度,先不下定论,反正前边几次就是看到政策不断打压,没做煤炭,完美的错过不少……
不过,既然前面没有做煤炭,当前就更没有必要了,看好有色、化工、钢铁方向的行情。前边也给大家重点一直提的是化工和有色中的小金属方向,这里加一个钢铁板块。钢铁的半年报也是漂亮得很,前边不断推升,周四开始加速,机构资金也是超级大买,周五被煤炭带下来,下周应继续它的行情……
化工方向,这已经是不用提示的强了,之前的磷化工、氟化工还在继续,近期的乙二醇、甲醇、pvc等品种也是大涨很多,在细分领域中,之前的pvdf龙头联创股份已经6倍,还没见头,新的细分领域如 氯化亚砜(电解液助攻锂盐核心材料)又开始飞了起来,世龙实业四板,还在一字中,氯碱化工已经5板……说这么多,就是强调化工依旧非常的强,多重视!
有色金属中,锂、钴、镍、铝这些都已经早就熟悉了,也炒作很大了,小金属中,就给大家一个海通的研报:
按照光伏新增装机1000GW和风电新增1000GW口径计算需求增量。
1)铜是风电和光伏都需要的必须品,这也是铜导电能力强的属性使然。如果按照1000GW的风机和1000GW的光伏新增装机计算,则铜的需求增量将达760万吨,相比当前全球需求量增幅达30%。
2)稀土镝铽(300%以上)、铟(176%)分别是风机和光伏中需求增量最大的品种。
3)风机产业链会带动镨钕(53%),锌(46%),钼(33%)和铬(8%)。光伏产业链则带动银(42%)、硅(38%)和铝(13%)
新能源方向
周五锂电和光伏已经部分开始修复,锂电中依旧是各种矿和盐湖西藏几剑客,各种锂还在继续涨,周五最新的数据看依旧还在涨,真是天空才是尽头,不过各种锂矿也确实高位了,逢低低吸才行,锂电继续看反复。
光伏和风能,休息了今天,下周也是看进一步修复。
明显的一个补涨方向,就是特高压,周五诞生了两只20cm,金现代和金辰股份,周五总的才五只,还包括一直st星星(话说近期有点流行这类之前暴雷大跌,稳住后就大涨一日),下周应该还会继续从板块中轮动。
科技
科技股其实之前谈了点,也觉得当前的主赛道结束后,能容纳这么多资金的,还是看科技,周五科技股如半导体、芯片是来了一个暴涨,非要要理由的话可以是外交部的一个回应,根本的其实还是前几日大多数就调整到位了,主赛道整体还是分化时的一个反弹。
外交部的一个回应,可以看这是大利好,但也要知道,话嘛,对岸那边还是经常出尔反尔的,另外,对岸那届也是喜欢搞新能源的,对光伏、锂电其实也算一个利好吧。
科技的行情看好,不过目前短期的均线依旧是下,一种走势是短期再反弹点,然后再度回踩,一种是缓慢上磨结构,再起。
不管哪种,都是为了把短期结构也磨好,才有持续的行情,对于有的,可以继续拿,反正行情不管哪种,都是看好的。对于没有的,等,等把短线的结构磨好后再说……
至于具体的个股,依旧如此,有些先走好,呈现多头排列的,可以先关注!
其他的,如证券,军工、种业等就不多说了,偶尔容易动,想持续有难度。
咋们依旧是三只个股,是持有三只,调出一只后再调入下一只,没有调出,就不开仓,咋们基本上从没有什么一成一成的关注,要是一成的话,可以开仓十只,当然回顾的就多,但这估计没有谁忙得过来,所以咋们真诚点,三只个股,每只三成!
9月7日调入裕兴股份,隔日8%落袋。
9月2日调入惠云钛业,当日就20%,隔日部分走人大肉,大多数格局了,回撤了才放弃,也获得不少肉……
8月26日,调入拓日新能,隔日涨停,第二日冲高大肉落袋
8月25日调入海达股份,隔日又是最高可达16%大肉,基本高点减仓……
8月23日调入同有科技,隔日7%……
8月6日开始调入博云新材,第一波获得25%,第二波又是获得13%,累计近40%……
7月22日调入雄韬股份,持有一波,获得超20%
至于7月份以及之前的其他的,就不多说了,不然也没完没了,大家可以去看,也是不错的,其中最牛的一只,要看任子行,虽然一个20cm多调出了另一半,而剩下的硬生生吃了近60%……
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