居民收入稳步增长、家电需求有望释放!
一、行情回顾
2021年8月市场表现:上证综指报收3543.9点,变动+4.31%;沪深300报收4805.6点,变动-0.12%;中小板指收9478点,变动0.53%;创业板指报收3214点,变动-6.57%。28个申万一级行业中排名前三位的板块分别为有色(+20.82%)、采掘(+19.74%)和钢铁(+17.87%),其中家电板块(+1.1%)居第19位,较上月无变动。
8月家电各子板块除零部件外均呈现下跌走势,居前三位的为冰箱(+9.24%)、零部件(+8.99%)、其它视听材料(-0.76%),小家电、彩电和洗衣机跌幅较大,子行业走势延续上月表现。
从行业资金流向来看,8月28个申万一级行业全部呈现资金净流出,其中家电板块金额净流出-2.24%,较上月流出继续减少,居第17位,较上月下降1位。
本月个股涨跌幅居前五位:亿田智能(30.3%)、万和电气(28.1%)、深康佳A(27.3%)、百达精工(24.53%)和四川九洲(19.8%)。
二、产销数据
1.空调
7月,空调产销分别为1349.8万台和1467万台,同比变化分别为-12%和+2%。从销售分布来看,空调出口480.5万台,内销986.5万台,同比分别变动+1.2%和+2.3%。企业库存1827.8万台,同比增长14%。线上线下产品均价继续上扬,变频零售额占比均达到95%以上。1-7月,空调产量10002.6万台,同比+10%;销量9982万台,同比+10%;出口销售4656万台,同比+14%;内销5448万台,同比+10%。
2.冰箱
7月,冰箱产销分别为700万台和715.6万台,同比分别变化-14.2%、-8.7%。从销售分布来看,冰箱出口375万台,同比-7.9%;内销341万台,同比-9.5%。奥维数据统计,线下呈现出中低端产品涨价幅度高于高端产品。线上除风冷三门外,其他品类均价均有不同程度上涨,部分对冲原材料成本。1-7月,冰箱产出4898万台,同比+11%;销量5009万台,同比+12.7%;出口2590万台,同比+20%;内销2420万台,同比变动+6.3%。
3.洗衣机
7月,洗衣机产销分别为529万台和536万台,同比分别变动+2%和-0.6%。从销售分布来看,出口219万台,同比-10.6%;内销约317万台,同比+7.7%。线下中高端新品进入热销榜,线上均价2413元,同比增长25.8%,中高端产品全面扩张,消费需求较为旺盛。1-7月,洗衣机产量为3742万台,同比+19%;销量3780万台,同比+20%;出口1422万台,同比+36.5%;内销2359万台,同比+1.5%。
4.彩电
7月,彩电产销分别为920万台和918万台,分别同比变动-34%和-33%。出口647台,同比变动-36%;内销271万台,同比变动-22%。产品销售额TOP20中仅2款为55吋,剩余均为65寸以上大屏产品。线下6千元以上中高端市场占比达56.7%,同比增长9.2个百分点;线上人工智能与全面屏技术走向普及化,市场销额结构比突破70%。1-7月行业产量6787万台,同比-15%;销量6732万台,同比-14%;出口4639万台,同比-13.5%;内销2093万台,同比-14%。
三、原材料价格走势
8月,冷轧板价格指数139.3,同比+42%,月度环比+0.06%;板材价格指数152.6,同比+47%,月度环比-1.3%;镀锌板价格指数137.4,同比+43.6%,月度环比-0.8%;中塑PP指数820,同比增长32.5%,月度环比+2.1%,ABS指数1300,同比增长8%,月度环比-4.2%。铜价高位徘徊,69880元/吨,同比增长34.5%,环比2.3%;铝价21315元/吨,同比增长45%,环比+7.2%。
月,32寸液晶电视面板价格为74美元/片,月环比-17%;43寸液晶电视面板价格为120美元/片,月环比-13.7%;50寸液晶电视面板价格为180美元/片,月环比-12.2%;55寸液晶电视面板价格为205美元/片,月环比-10%;65寸液晶电视面板价格为280美元/片,月环比-4.8%。(山西证券)
总结:居民收入稳步增长、品质生活需求提升,建议关注具有高成长低渗透率,景气度处于高位,后续发展想象空间大、海外渠道快速拓展的生活家电。
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