为何煤炭,天然气掀起涨停潮?
早盘资源股周期股全线暴涨,锂电稀土各有表现。现在回过头来再看看,曾经被人说是要淘汰的高污染的煤炭俨然已经成为了黑金,整个板块的核心个股自开年到现在多数暴涨了3倍左右。为什么之前无人问津,现在有成为了炙手可热的黑金呢?风水轮流转,在A股没有什么是永恒不变的,跌多了要涨,涨多了同样是要跌的。中字头、券商、石油、天然气,大盘股均是当前指数稳定和维稳的定海神针。鉴于当前市场的量化交易规模太大,市场中的涨的一直涨,跌的一直跌就是这样的一个特征,因此短线上可以追高,短线优先选择天然气概念。
今天领涨的依然是涨价线,近期持续强调的钢铁、煤炭、天然气等涨价品种再掀涨停潮。其中钢铁板块的直接刺激是盘前最新事件:《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布,这将进一步提升钢铁供给收缩的预期,从而使得产业供需结构进一步改善。天然气也是股海详谈本周以来一直重点强调的涨价品种。
除了涨价线,之前文章解读的中字头基建个股也持续上涨,比如中国化学今天再次涨停并创历史新高。
整体来看,本周市场一直在涨价线、宏观政策受益线、消费复苏线等几个方向中持续良性轮动。
今天上午,统计局公布了最新的物价数据,8月PPI同比增长9.5%(前值9.0%),高于市场预期的9.1%,PPI的超预期上行进一步体现了当前资源品价格正在快速上涨,也是今天涨价线上涨的一个直接原因。从PPI具体数据来看,推升8月PPI的主要原因是煤炭+化工原料、化学制品,与近期市场表现基本一致。
股海详谈在周二(沪指将连续暴涨?锂电池为何大幅反弹)文章中详细梳理过本轮涨价品种,主要分为四个分支:
【煤炭-钢铁】黑色系目前期货涨势汹汹,主要原因还是供给受限,一是煤矿放量不及预期,二是蒙煤进口受限,三是环保督察,多重原因导致供给紧张,再加上需求居高不下,所以价格持续上涨。
【能耗双控、限电限产-硅、磷、铝、纯碱、电石、PVC、锰硅/硅铁、水泥】这个分支的共性是能耗双控导致的部分地区限电限产,供给收缩引发涨价。
【新能源上游-锂矿、磷酸铁锂、六氟磷酸锂、氟化工PVDF、EVA胶膜、玻纤】这些品种主要是受新能源下游需求高景气推动,其中碳酸锂价格已经从7月的9万/吨涨至目前的13-14万/吨,并且从目前产业。
【清洁能源-天然气】天然气主要是受超预期的需求推动(清洁能源推广政策超预期)。
午后,军工板块拉升,主要是受大飞机密集事件刺激。
一方面,中国商飞ARJ21新支线客机已进入批产阶段,C919大型客机多地同步开展密集取证试飞,已经进入审定试飞阶段,即将交付准备运营;东航已正式签署首批C919购机合同;C929远程宽体客机完成前期准备工作,首架飞机已经开工制造。
另一方面,9月28日至10月3日将在珠海举办航展,中国国际航空航天博览会两年举办一次,为目前国内最重要的航展之一。2020年的中国航展由于受新冠疫情取消,因此本次航展距离上一次已近3年。本届中国航展规模超出预期,线上线下共有40个国家和地区、700家企业集中亮相,展馆数量由上届的8个增至11个。
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