浦银安盛基金9月6日市场点评:市场情绪回暖医药消费板块修复
A股市场今日迎来大幅反弹,截至收盘,上证指数收盘报3621.86点,涨1.12%;深证成指报14546.6点,涨2.59%;沪深300报4933.73点,涨1.87%;创业板指报3228.09点,涨4.06%。两市成交额达1.4万亿元。北向资金全天净买入33.81亿元,已连续11日净买入;其中沪股通净买入6.6亿元,深股通净买入27.2亿元。生物医药、汽车、食品饮料、家用电器等板块涨幅居前。
海外市场来看,美国劳工部公布数据显示,8月份新增就业岗位令人非常失望,仅增加了23.5万个。经济学家之前的预测是新增72万名新员工。这也引发市场对于Taper可能推迟的预期,流动性收紧的担心得到阶段性缓解。全球市场整体流动性预期宽松。
A股市场来看,中报数据保持高增长。上半年全部A股净利润增速43.5%。剔除基数影响后,A股业绩表现有所改善。分板块来看,多数板块相对于2019年的复合盈利增速均有所改善。今日领涨的医药、消费等白马板块估值修复。 未来的行业板块盈利增长会成为市场的重要支撑。此外,北交所设立,引领券商板块快速上涨,整体来看对成长板块的投资情绪都形成支撑。
展望后市,浦银安盛基金认为,当前A股整体宏观基本面、流动性、景气赛道产业趋势等未发生根本性改变。 A股延续的“重成长、关注行业景气度”的投资逻辑也没有改变, 因此我们将继续寻找高成长、景气度向上的板块。后市以新能源车、光伏、医药等为代表的高景气成长赛道或仍是主要布局方向。
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