【国际市场】

上周五，美股收盘，三大股指涨跌不一。道指收跌0.21%，纳指收涨0.21%，标普500指数收跌0.03%。银行、工程机械板块拖累道指走低。

美国劳工部最新公布的数据显示，美国8月失业率环比下降0.2个百分点至5.2%，但非农业部门新增就业人数仅为23.5万，远不及市场预期。

【盘前要点】

1、重磅！北交所上市、交易等三大规则出炉；
2、对横琴粤澳深度合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税；
3、横琴粤澳深度合作区要大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源等产业；
4、A股罕见万亿成交背后，炒楼资金悄然“转场”股市；
5、本周共有38家公司限售股陆续解禁 解禁市值为383.06亿元；
6、有关部门正研究支持国内铁矿资源保障能力提升；
7、统筹加快新能源汽车发展系列政策举措 进一步提高锂、钴、镍保障体系；
8、香港A股指数期货将于年内开始交易；
9、新三板精选层发展迎良机 开源、国元、中泰三家券商布局强；
10、国家邮政局：8月中国快递发展指数为357.4 同比提高9.2%；
11、快手和奈雪的茶等将纳入沪港通下港股通；
12、中芯国际：周子学辞任董事长 高永岗为代理董事长；
13、今天为美国劳动节 美股休市一天；
14、创业黑马：蓝创文化拟减持不超1%公司股份；
15、北向资金连续10个交易日净买入；
16、光伏玻璃价格触底反弹，券商预计后市或迎装机高峰；
17、本周A股将有4只新股上市 8只新股申购；海伦司国际控股(9869.HK)本周五上市。

【题材掘金】

1、风电景气度延续，上半年新增招标量同比增长168%

风机加速降本增效，风电招标规模大幅上升。2021年上半年，国内公开招标市场新增招标量31.5GW ，比去年同期增长了168%。

根据IRENA的研究报告，近年来成本下降幅度明显，陆上风电度电成本和成本最低的水电相差无几。2020年风电抢装效应明显，2021年上半年景气度延续。据国家能源局数据，2020年全国风电新增并网装机71.7GW，其中陆上风电新增装机68.6GW、海上风电新增装机3.1GW，突破近年新高。机构分析指出，随着时间步入下半年，预计2021年计划新增并网项目将加速启动，下半年有望开启装机及零部件需求交付旺季。加之招标量提升明显，风电需求有较强支撑，2022年风电行业装机规模有望进一步实现增长。

A股上市公司中，中材科技具备年产10GW以上风电叶片生产能力。泰胜风能主要产品包括陆上风电塔筒和海上风电塔筒、管桩、导管架、升压站平台等。运达股份“海风系列”7MW平台海上机组已下线，公司正在研发大容量10MW+级海上风电机组。

2、苹果准备试产、字节跳动跨界收购，VR站上风口

据行业媒体报道，担任苹果CEO的库克希望在卸任CEO之前，为苹果再开拓一个产品品类，增强现实/虚拟现实头显很可能就是库克将着重推出的硬件新品。苹果公司已经完成了3款AR/VR芯片的物理设计，已在准备试产。日前，Pico公司发出全员信，披露公司将被字节跳动收购。

机构分析指出，VR/AR被认为是未来5G的核心应用场景，也是继智能手机后最为重要的终端产品之一。国内VR/AR产品的投资方向可以从两方面入手：一是继续深耕VR内容，字节跳动收购Pico后可以对标Facebook做内容、软硬件协同。二是VR/AR硬件的开发，带动仅次于智能手机的消费电子产业投资机会。

A股上市公司中，歌尔股份表示，精密零组件、VR、TWS业务进展顺利，VR产品出货顺利，增长迅速，客户合作非常紧密。华立科技游戏游艺设备产品涉及VR技术主要为模拟体验类产品，公司运营VR技术的方式主要为采购具有相关功能的零部件和使用VR等技术进行综合开发。

3、分散染料价格继续上调

据券商调研显示，分散染料价格继8月初上调后，9月3日继续上涨。以分散黑ECT300%为例，大品牌出厂价格从28元/公斤上涨至32元/公斤，上涨14%。

机构分析表示，近期染料核心中间体间苯二胺涨价，染料下游恢复预期将逐步明朗。考虑到染料价格处于历史底部，叠加化工品复苏迹象明显等因素，下游补库存意愿增强，预计染料可能会迎来一轮强补库存周期。

A股上市公司中，浙江龙盛拥有30万吨/年的染料产能和10万吨/年的助剂产能，均位居世界第一，9月4日发布最新染料价格，其中分散黑系列普涨2000元/吨。闰土股份染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能8万吨，其他染料产能近2万吨，染料产品销售市场占有率稳居国内染料市场份额前二位。

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