1、大盘震荡回升 化工新能源继续强势 国资云持续走强。

2、新赛道高端制造，国资云，老赛道新能源，资源股轮动上涨。

3、周二关注国资云分化机会，以及光伏，化工轮动机会。

大盘节奏，

今天三大指数早盘冲高回落，午后弱势震荡。上证指数 涨0.17%报3528.15点，深证成指 跌0.09%报14423.37点，创业板指 涨0.45%报3271.80点。两市共计成交15782亿元，较上个交易增加2340亿元。

今天指数高开震荡小涨6个点，创业 板冲高回落小涨14个点，北向资金继续流入19亿。今天总体属于指数震荡，情绪继续弱修复的一天，不过个股依然是跌多涨少，两极分化比较严重。上涨5%以上的个股上升到了400多个，说明赚钱效应良好，但是同时下跌5%以上的个股依然是接近200个，跌停的差不多20个。

板块上国资云、工业母机、HIT电池、磷化工、BIPV、石油开采、煤炭 、盐湖提锂、国防军工 涨幅居前，机场航运、新冠检测、医疗器械 、证券银行 、芯片、医美等领跌。

指数今天出现放量滞涨的信号，这不是什么好事，放量并不是增量资金进来了，而是资金调仓导致的，从中报业绩不佳的板块和个股调仓到业绩好的方向来。这里短期指数还是看向下调整为主，整体下跌空间应该有限，3400-3450之间就是一个比较安全的区域。创业板的话，目前已经被宁德时代绑架了，目前图形是很丑的，继续震荡下跌的概率大，如果极端一点的话，甚至可能会去回补下方3000点附近的缺口，缺口补完之后，应该调整也差不多结束了。

板块情绪，

化工，

今天磷化工领涨化工整体板块，多只个股走出新高行情，磷化工主要受益于磷酸铁锂电池扩圈，被特斯拉确认为新增电池产能，再是全球范围内装机量已经超越三元电池。另外有机硅震荡，氟化工，电石等也有表现。

化工板块最近持续飙升，热度不减。那么化工的逻辑是什么呢？

化工其实是工业魔法炼金术，不管是新能源还是硬科技，都离不开化工化腐朽为神奇。实际上锂电池就是化工工业的产物，而从业绩层面来看，化工板块也是业绩增速整体最强劲的板块。比如有机硅，很多个股业绩增速都在几倍甚至十几倍，所以最近表现的非常强势，后市这一块依旧值得看好。

光伏，

今天光伏板块大幅走强，在整个新能源板块里大放异彩，龙头阳光电源大涨8%，板块内部BIPV，异质结电池，硅料等上下产业链各个环节，都出现了大涨，可见光伏板块的生命力之强。

光伏作为第三次能源革命的核心，也是中国碳排放全球话语权的依仗所在，中国光伏领先全球，供应全球，光伏上下产业链，BIPV商业化，光伏储能，光伏迭代更新，光电转化效率不断提升，为资本市场提供了诸多炒作的逻辑，也得到了资金的认同，所以出现了此起彼伏，连绵不绝的行情。加入新能源时代的隆隆战车，才能不被新时代的滚滚烟尘所抛弃。

高端制造，

今天高端制造再次让市场大跌眼镜，再次超出所有人的预期龙头，华通控股再次反包涨停，出现了6+1的走势，而创业板弹性个股也不负众望，再次出现涨停个股板块基本上确认了下半年最强核心赛道的地位。

高端制造的底层逻辑是国内发展硬科技，定位从过去美国模式的服务业，向德国模式的高端制造业转变。高端制造既是硬科技，又是承接更多硬科技的产业基础，因此得到了市场和资金的认可。

云计算，

硬科技是下半年的一个重大命题，此前硬科技主要是指芯片半导体，新能源产业链，此后高端制造异军突起，大大拓展了硬科技的维度，而云计算在周末异动，也是这种拓展维度的延伸。

大数据现在越来越成为一种数字经济的底层资产，而云计算就是建立在数字资产之上的数字经济形态，数字资产也有安全问题，那么网络安全问题也显得尤为重要。因此在周末的云计算异动当中，网络安全是重要的分支。

今天云计算及网络安全板块出现分化，但依旧走得不错，可以继续观察龙头个股的走势，以及板块的延伸变化情况。

人气风向，

华辰装备，高端装备，工业母机核心龙头，叠加次新属性，因此高举高打走出了创业板三连板，而明天即使二次停牌的上能电气也复牌了，对监管的态度，市场该做何抉择，明天拭目以待。