昨日强调了市场的情绪走势维持结构性箱体为主导，从当下的市场环境来说创业板走弱，主板走强超级白马轮番上攻，以美的为首的家电股更是走上了强势，指数放量做横盘，从参与的角度来说当下整体维持情绪的反复逻辑，从市场驱动来说，今天巨无霸上市对于市场资金具有一定的承压效应，但是主板来说考虑到量持续性的释放而不跌，短期来说维持结构震荡，白马继续看多的操作思维，近期美的的连续性攻击就在说明市场情绪对于白马的结构性认可，所以来说继续关注超跌白马的反复，锂电新能源短期调整需要周期，氢能源消息面被不断挖掘发酵这就是当下市场

北水看市场： 最近美的的攻击和北上关系较大，但是我们也要看到当外资持续加仓三一的时候，三一回归了，其实从市场的参与角度来说白马的做盘分为两类，第一类是突破均线回撤均线，而第二类是突破均线横盘均线，美的采用的是第二类，三一采用的是第一类，但是不管哪一类的操作我们都要看到资金再做盘，说明大资金确实再去做底白马，后期反复横盘修复均线后继续观察结构性动力

三大报看机会：

1. “光疫苗”保障中国奥运代表团新冠零感染、UVC半导体消杀技术前景广阔

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据媒体报道，在东京奥运会上，中国奥运代表团实现了出征前立下的“零感染”目标。在常规的口罩、消毒设备、疫苗等防疫措施以外，中国代表团首次采用了由哥伦比亚大学、复旦大学、上海市重大传染病和生物安全研究院等共同研发的对抗新冠的新武器：有“光疫苗”之誉的纳米波紫外线（UVC）消毒设备，3秒钟内可消灭99.9%的Delta病毒等变异毒株。

专家表示，“光疫苗”能够发出222纳米波长辐照能量，被新冠病毒高度吸收后其核糖核酸（RNA）螺旋结构链接被破坏，导致其失去复制能力从而达到消杀效果。事实上，所有病毒、细菌、真菌类的微生物，都可以通过特定波长光谱照射进行消杀。医疗机构使用的传统紫外光消毒，必须人员离开后才能进行，而这项技术却可以在发热门诊等高风险场所持续使用。未来在交通枢纽、商业场所等也都有广阔的应用前景，可以净化环境，提高生物安全性。国内家电市场规模庞大，家电标配有望成为趋势。疫情推动UVC半导体产业链加速发展，产业链在芯片、模块、品牌等方面迎来新机遇。

多家公司已推出UVC半导体杀菌产品：

瑞丰光电（300241）+1.03%子公司紫光推出Magical Partner杀菌盒，经第三方权威机构检测，对杀灭冠状病毒有效，通过国内外的渠道及总代理对外销售。

三安光电（600703）+0.13%深紫外UVC LED芯片广泛应用于对空气、水和物体表面消毒等终端消杀产品和应用场景，与科沃斯等携手推出一款面向B端市场的新式移动消杀机器人。

2）手机大厂抱团布局电源管理芯片、行业景气持续向上

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据媒体报道，8月16日，南芯半导体宣布完成近3亿元D轮融资。本轮融资由光速中国与vivo联合领投，龙旗、元禾璞华、临芯资本、张江浩珩等新股东跟投，老股东红杉中国、国科嘉和进一步加持。南芯半导体专注于锂电池相关的充电管理等领域，旗下产品已从消费电子设备周边市场拓展至智能设备终端市场，并在小米、OPPO、联想、三星、大疆、步步高等国内外知名品牌的产品中频频亮相。

数据显示，中国电源管理芯片市场规模由2015年的520亿元增长至2019年的720亿元，年复合增长率达8.5%，预计2024年全国电源管理芯片市场规模将超千亿元。同时，新兴应用需求层出不穷，新市场机会涌现。然而，电源管理芯片国内自给率极低，近90%市场被国外品牌占据，自主品牌拥有巨大商机。今年以来，电源管理芯片供需失衡，行业景气持续向上，产品量价齐升。随着手机大厂的抱团布局，行业相关公司望再迎风口。

北清环能（000803）+4.55%子公司“北控能芯微”从事的芯片业务涉及领域主要为时钟芯片，电源管理芯片。

中颖电子（300327）+2.46%公司电池管理芯片已批量用于储能领域。

芯朋微（688508）-0.31%公司主要产品为电源管理芯片。

3. 北京市大力推进氢能产业发展、有利于减少碳排放

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北京市8月16日印发氢能产业发展实施方案（2021-2025年），提出2025年前培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨；力争完成新增37座加氢站建设，实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。

今年以来，国内多地都把建设加氢站列入了重点任务，佛山、芜湖、郑州等城市的加氢站数量均超过30个，全国布局加氢站运营的企业数量也超过了20家。天风证券指出，上游制氢技术的研发突破是产业链实现垂直联动的决定因素。落实在投资层面，主要有三个层次的机会：上游制氢环节、中游储运环节、下游应用环节。

金能科技（603113）子公司金能化学与青岛董家口经济区管委会等签约，加强氢能综合利用方面的深度合作；

东华能源（002221）是全球最大的丙烷脱氢制造商，并致力于开展氢气综合利用。

4. 抽水蓄能迎来政策持续支持、中长期规划有望出台

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近日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，其中提出加大力度推动抽水蓄能和新型储能加快发展，不断健全市场化运行机制，全力提升电源侧、电网侧、用户侧储能调峰能力。

光大证券认为，抽水蓄能中长期规划将出台，“十四五”抽水蓄能迎发展窗口期。目前我国在运抽水蓄能电站装机规模31.79GW，在建规模54.63GW，预期到2025年，在运装机总规模将达到62GW。国家能源局正在组织开展新一轮抽水蓄能中长期规划，推动完善价格形成机制，以保障抽水蓄能健康发展。

九洲集团（300040）与国家电网签订了蒲石河等抽水蓄能电站项目，共计合同额2200万以上；

浙富控股（002266）是水电储能龙头，今年中标杭州富阳永安80MW抽水蓄能电站水轮发电机组项目。

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎

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