一天狂卖超20亿这个白马赛道已被机构清仓式减持!
市场分析
今日关键字:锂电池,稀土,氢能;
先说市场,周五市场分化还是比较大的,表现在指数一直呈现弱势,医药方向大跌,核心逻辑应该是近期对delta毒株不断有利好传来,市场信心又回来了;还是先说三家马车,基本上只有光伏和锂电了,我们昨天分析过,近期开始不再看好光伏和锂电了,不过一些光伏和锂电的高端制造的设备方向,还是有些短线机会;
另外,今天的市场还有一个现象,一些锂电(包括稀土)和光伏的龙头中军开始涨不动了,一些相对底部的公司倒是更强势些,例如稀土的银河磁体今天20CM;锂电的天赐材料也是很明显的大幅冲高回落;包括这两天市场开始炒作氢能源,基本上就是对其他分支的炒作了;这些现象都表明,本轮主线的炒作接近尾声,当然对于板块我们不能一概而论,我们只能分析总体一个走势,因为就算这个板块下跌了,还是有个股会涨停的;对于锂电和光伏方向,我们近期提示的支撑就是本周二表明强烈看好了;
对于下周行情,周初比较看好智能制造方向,短线应该还有一些空间;下半周整体风险较大;
锂电池:这个板块一直和大家说过,有一个时间节点,就是8月10日盐湖股份(下周二)复牌,现在时间越来越近,大家可以看一下盐湖提锂板块,基本上每次调整就是买入机会,这就是时间线的逻辑,之前视频我有讲过;对于光伏板块之前的主线是逆变器,相对来说逆变器需求是不断增加的,而硅料的赛道更加拥挤,所以逆变器是光伏产业链里相对比较好的;这几天因为智能制造的逻辑,所以做光伏自动化的就非常吃香了,金辰股份直接走了三连板,当有新的逻辑进入原先的大主线中,资金会优先考虑新逻辑;比如年初的时候一开始炒作二胎,后来出现了养老产业;
另外,对于锂电和光伏产业,我们可以看到很多千亿市值的公司,都是100多倍市盈率,这种估值是否高?其实很简单可以分析的话,目前的价格已经把未来十年的空间炒作掉了,因为资金比较确定十年后这些公司可以赚这么多钱,因为光伏和新能源车是写在规划里的,后期的产业空间是可以估算的;
大家可能会有疑问,那现在这个位置是否危险?大家可以用科技股这几年的走势作为参考,19年和20年科技芯片股大幅炒作,之后很多公司股价不断下跌,但也有一些公司股价继续新高,比较核心的逻辑是每年公司的业绩是否符合预期;也就是说,后期对于锂电和光伏产业链的公司,大家需要更多关注的是公司的业绩层面;
稀土:稀土板块龙头已经涨不动了,在炒作一些低位股;
氢能:这个概念龙头美锦能源还是昨天打板的公司,运气还不错!你可以理解为相对于锂电和光伏来说,氢能源相对是低位的,有补涨的意思;板块今天还是非常强的!
最后贴一下短线,不作为买卖建议,仅供大家学习参考一些短线的技巧(不要跟着买,可能明天就卖了);
昨天想打的厦工股份和美锦能源,结果打了美锦,今天美锦和厦工都涨停,美锦基本上周一有大高开了;
美锦今天冲高7%走了;
今天低吸了一个工业互联网公司,因为发了VIP不方便公开了;
后市展望
中期看好猪肉的反弹;
短线看好智能机器板块机会,最近每天智能机器涨停公司都不少,做做短线打板都是可以的,昨天打美锦能源就是考虑氢能产业链智能机器的逻辑,今天思维列控出了中报直接被顶一字了;这个板块周一应该还有机会,下半周风险可能比较大;
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