发生了什么?千亿白马跌停!
昨晚几个题材都出现了消息利空!
比如白酒,科技部表示酒精是全球癌症的主要原因,白酒板块指数大跌1.6%,五粮液、古井贡酒、顺鑫农业均跌逾3%;
比如生长激素,新华社表示打增高针危险,千亿市值的大白马长春高新直接跌停,安科生物跌超10%;
再比如电子烟,新华社表示警惕电子烟流入未成年人市场,相关概念股鹏辉能源一度跌超9%,爱普股份、敏芯股份、意华股份等纷纷下挫。
总结来说,从打击课外培训、到打击网络游戏,再到提醒滥用“增高针”以及电子烟的危害,最后发布政策支持全民健身计划,一切都在为三胎做安排。
既然搞懂了这个逻辑,那么在接下来的投资当中,重点就要选择政策扶植的板块,同时叠加自身景气度较高的优势,具备这两个属性的板块或者个股都能获得很大的溢价优势,这也是未来的方向!
再来梳理下盘面的热点方面,军工大幅走强,还是受消息上的刺激:美国务院批准对台军售;
农业走强,是对政策利好的预期,种业振兴行动方案出台后,种业作为农业的“芯片”,粮食安全问题再次被强化;
盐湖提锂概念继续走强,主要有两个催化,一个是锂价的上涨,另外一个就是8月10日盐湖股份恢复上市的催化。
持仓方面,2只大肉落袋!新布局一只防御标的!
目前我们对市场的判断,短线仍有整固需求,重点跟踪低位科技类个股的补涨,军工、农业做相应的防御配置!
只要指数在年线附近盘整,短线都没有大的风险,我们的判断没有变,年线附近一旦得到有效夯实,那么继续上攻3500的可能性较大。
目前的策略是把握轮动性机会,因为市场是结构性行情,切勿追涨杀跌,等哪个方向起来,我们结合底仓去做差价,是能够大幅跑赢市场的。
方向上,8月投资机会已经传达的很清楚,市场瞬息万变,不变的投资硬核逻辑,抓对、抓准方向,离丰收就不远!
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