大白马难有持续性!
今日新股申购必须参与,中一签(500股)盈利或高达47.03万元。
进行申购的创业板新股——义翘神州发行价为292.92元,将超越此前的石头科技(发行价为271.12元/股),成为A股史上发行价最高的新股,中一签则需缴款14.65万元。
7月份共有20只创业板新股上市,首日收盘平均涨幅为321.11%。假如以该平均涨幅计算,中一签(500股)义翘神州的盈利或高达47.03万元。即便以7月创业板新股中首日最低涨幅49.05%计算,中一签义翘神州的盈利幅度也将达到7.18万元。
周期中期逻辑不变!
周一煤炭、钢铁出现调整,主要还是政策方面的波动。会议称要纠正运动式“减碳”,坚持全国一盘棋,有部分观点认为此举意在防止出现一刀切的局面、过度限产。周末发改委说可以重启38个露天煤矿的开采。
还是那句话:政策的波动只会使得趋势变缓,而不会转向!还想看到钢铁卖出白菜价已经是不可能了,所以碳中和下,行业提估值的逻辑的不变。随着8月份旺季来临叠加限产推进,预计钢铁企业三季度的盈利有望再次出现增长。
别看煤炭、钢铁等周期股有的已经翻了几倍,但它们的估值依然是相对低位的,业绩的增长已经抵消股价的涨幅,你赚的是公司业绩增长的钱。
如果认为趋势走坏了,唯有逻辑资源股价格开始下滑,原始是市场供大于求,存货过多价格才会下滑,现在是市场拿钱买不到货,市场资源是供不应求,主要是减产+复苏复产所致,你们认为目前价格下滑可能么?
从操作上,光头也一直强调做波段,涨点就减点,现在就等缩量止跌后再接回来。
大白马难有持续性!
昨天看到机械、水泥建材都出现大涨,三点逻辑:第一,技术上超跌;第二,钢铁在机械的成本占比近70%,水泥的制造需要大量煤炭,那么煤炭、钢铁的下跌利好它们;第三,下半年财政发力,利好基建等板块。
白酒板块早说过了就不要玩了,茅五泸有些价值,其他明年这个时候是腰斩,绝不看好。
虽然从周一盘面看,当时是锂电、科技高位回调,大白马低位拉起,有种高切低的迹象,但实际光头认为:
一方面,大白马里面筹码并未像5G那样洗的干净,等待反弹走人的不少;另一方面,锂电筹码的松动有限,科技是部分个股减持+资本与产业互怼所致,所以大白马这里的上升难有持续性,除非持续堆量。
指数层面,周一喜迎喜迎8月开门红,继续观察创业板的走势,依然是风向标!主板稳住就行,预计还会反复。结构性行情结构性机会没变。
工业互联网和机器人概念周一异军突起,消息上有会议刺激,5G最大的应用方向就是工业互联网,可以长期观察。5G题材还是比较宽泛的,多数个股相对低位+常达一年时间的洗盘,业绩预期也不错,继续看好。
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