“一哥不爱喝酒爱吃肉了”？

根据此前披露的基金二季报显示，“公募一哥”张坤二季度大幅降低白酒仓位，而从上市公司披露的公告看，酱油龙头中炬高新、榨菜茅涪陵榨菜均遭张坤减持。

与此同时，他与另一位高知名度基金经理萧楠同日现身猪企调研，引发市场猜测。

旗下多只基金退出酱油龙头前10大股东

8月1日，酱油界龙头中炬高新公布了公司前十大股东的最新持股情况。公告显示，截至7月23日，张坤管理的易方达中小盘位列公司第4大股东，持股数量3400万。

对比公司4月份公司披露的前十大股东持股情况来看，同为张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有双双退出了前十大股东之列。

值得一提的是，季文华管理的兴全合丰三年持有也退出了中炬高新前十大股东之列，此前该基金以650万股的持有股数位列公司第8大股东。

中炬高新被称作“酱油老二”，是仅次于海天味业的中国酱油行业第二大企业，市场占有率9%左右。

但自2020年9月公司股价攀至高点后，便开始跌跌不休。截止7月30日，中炬高新年内跌幅已经扩大至44.3%，较52周最高价82.15元/股，已经腰斩。

值得注意的是，张坤在减持酱油的同时，对榨菜的兴趣也在减少。

根据涪陵榨菜半年度报告，截至二季度末，涪陵榨菜前10大股东和前10大流通股股东名单中已经没有了张坤旗下基金的身影。

然而，今年一季度末，易方达中小盘持有涪陵榨菜750万股，新进公司前10大股东，位列第7大股东。

张坤、萧楠现身猪企调研，但猪企业绩并不理想

在减持榨菜、酱油的同时，张坤似乎盯上了养猪企业。

上市公司调研信息显示，7月26日，张坤参与了养猪企业温氏股份的调研，南方基金、前海开源基金、大成基金、明达资产等28家知名机构也与他一同进行了调研。

根据最新中报数据显示，张坤的重仓股仍集中在白酒、医药等行业，并未出现养猪企业及相关公司。

不过需要注意的是，在二季报中，张坤曾表示，医药、消费、科技、新能源等热门板块估值偏贵，风险较大，后续预期收益率降低。而不那么拥挤的行业，稍微牺牲一些概率，承担多一点不确定性，或许能获得更佳的赔率回报。

除了张坤，作为双子星之一，萧楠于同日调研了另一家猪企。

7月26日，萧楠出现在牧原股份的调研名单中。华泰柏瑞的吕慧建，兴证全球基金的徐留明、万方资产、淡水泉等多家公私募机构参与了在牧原股份在公司会议室开展的调研活动。

不过，尽管获得顶流基金经理调研，猪企近日公布的中期成绩预告普遍并不理想。受生猪价格下跌影响，不少上市猪企上半年经营惨淡，半年度业绩预告普遍亏损。

新希望2021年半年度业绩预告显示，1-6月，新希望预计亏损29.5亿元至34.5亿元，与上年同期相比骤降193.24%-209.04%，与上年同期相比由盈转亏。

牧原股份则预计，上半年净利润达110亿元至115亿元；归属于上市公司股东的净利润94亿元至102亿元，同比降5.42%至12.83%。正邦科技也预计，将亏损12亿元-14.5亿元，而去年同期的净利润为24亿元。

曾经位居行业第一的温氏股份，报告期内也预计产生大幅亏损。

下半年的猪价又会呈现什么态势？

牧原股份表示根据历史数据，预计下半年猪价可能还会继续小幅上升，但是仍需保持谨慎态度；明年猪价的平均水平大概率比今年要低，预计明年上半年出现低点的可能性较大。