主题机会

终端应用规模持续增长 全球硅晶圆出货面积攀新高

国际半导体产业协会（SEMI）28日发布报告，今年第二季度全球硅晶圆出货面积35.34亿平方英寸，超越上一季的历史纪录，再攀新高，同比提高12%。由于受到多种终端应用的推动，需求强劲增长，12英寸及8英寸晶圆应用供给持续吃紧。

中航证券认为，半导体上市公司的投资已经过第一阶段预期提升和第二阶段订单与产能确认，现处于第三阶段业绩兑现的时点，行业呈现“弱供给-低库存-强需求-满产能”的格局，盈利能力显著改善。相关公司有立昂微、闻泰科技、石英股份等。

云计算行业景气持续向好 产业链龙头有望受益

27日，中国信息通信研究院发布云计算白皮书。我国云计算市场逆市上扬，继续爆发式增长，2020年云计算整体市场规模达2091亿元，增速56.6%。我国云计算市场将继续保持快速发展态势，预计“十四五”末市场规模将突破10000亿元。

随着云计算的不断发展，作为云计算重要的基础设施的数据中心相关产业链也将进入了发展的快车道，市场龙头有望充分受益，标的方面可以关注光环新网、宝信软件等。

原料进口受限叠加供应短缺 国内锑系产品价格快速上涨

据百川资讯，近日国内锑系产品价格快速上涨，锑精矿、锑锭等品种均已实现三连涨。7月28日，国内锑精矿报价49500元/吨，较前一日大涨4.21%；锑锭报63000元/吨，较前一日上涨3.28%；氧化锑报53500元/吨，较前一日上涨3.88%。此外，7月下旬以来，锑精矿、氧化锑累计涨幅已近10%，6月低点至今涨幅更是逼近20%。

锑是一种不可再生的战略性矿产资源，主要用于阻燃剂、电池用合金材料及半导体等领域。预计在供应及原料的双重支撑下，锑市场整体行情或将坚挺运行为主。随着锑产品价格的持续走高，行业公司盈利水平望提升。相关公司有兴业矿业、湖南黄金等。（证券时报）

隔夜外盘

1、美股

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.36%，报34930.93点；标普500指数跌0.02%，报4400.64点；纳指涨0.7%，报14762.58点。科技股谷歌A涨超3%，推特涨超2%，Facebook涨超1%，苹果跌约1%。抗疫概念股表现强势，BioNTech涨超10%，Moderna涨超6%，诺瓦瓦克斯医药涨超5%。中概股普涨，纳斯达克金龙中国指数收涨9.3%，教育股涨幅居前，高途涨超25%，掌门教育涨超24%，名创优品、向上融科涨超17%，好未来涨超16%，理想汽车、拼多多、BOSS直聘涨超15%，滴滴涨超10%，阿里巴巴、百度涨超5%。

2、欧股

欧洲三大股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.33%，报15570.36点；英国富时100指数涨0.29%，报7016.63点；法国CAC40指数涨1.18%，报6609.31点。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价28日比前一交易日下跌0.1美元，收于每盎司1799.7美元，跌幅为0.01%。

4、石油

WTI 9月原油期货收涨0.74美元，涨幅1.03%，报72.39美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.26美元，涨幅0.35%，报74.74美元/桶。