谈谈中芯国际大涨的逻辑
今天请不要看盘,看盘请带救心丸!
总结一下调整的主要原因:1、中美天津会谈得不顺利;2、国家对教育、互联网以及地产释放出来的监管信号;3、多数白酒公司中报的业绩不及市场预估;4、本周四美联储的利率决议不确定性。
当然,今天市场再次破位调整,又出现了新的利空因素。
1、香港有部分经理表示,近期外资在陆续卖出中国资产,北向资金连续3日净流出216.33亿元。
2、午后出现一则市场传闻,但未经证实。传闻称,美国可能会限制美国基金在中国的投资,美国基金正快速变现资产。
3、有几个外资爆仓,正闭眼抛售中国资产。这些持仓包括中概股、港股和A股。
再来看一下技术面,大盘4个多月的上升通道已经被破坏,昨日股指出现破位迹象,今天尾盘再次加速下跌,而且这两天持续放量,今天成交量突破1.5万亿,这种放量调整很显然不是一个好信号。
对于接下来的行情还是要小心再小心,永远不要逆势而为,尤其是高位的白马蓝筹已经在退潮期,切勿贸然进场抄底。
就像今天上午有不少资金想博弈反弹,本来走的好好的,但是下午突发跳水,又套牢了一波抄底资金,这就是市场给的教训!
至于机会上,虽然今天上午表现强势的科技股也出现了跳水,但对于后期走势还是可以乐观的。尤其是中芯国际两个交易日大涨超过30%,今天盘中也是一度封涨停。科技股成了抢手货,诺安成长重仓半导体,这下持有的基民又开始沸腾了。
那么中芯国际为何连续大涨?给大家说总结几点:
1、7月16日大比例解禁落地;
2、之前美国推出禁令,限制美国实体对列入投资“黑名单”的中企进行投资交易,其中包括华为、中芯、海康威视等59家企业。该禁令将于8月2日生效,随着日期的将近,来自国外的资金可能已经抛售完成;
3、多家媒体报道指出中芯国际或许将以40nm工艺为华为代工生产OLED驱动芯片,考虑到此前毛衣战被制裁等原因,这或许代表着中芯国际的40nm工艺已实现完全独立自主。
其实,科技股上涨不是一天两天了,大家要看一个赛道是否值得中长线投资,就要看它背后是否具有强硬的中长线逻辑。
科技股之所以强者恒强,是因为整个赛道处在高景气的环境当中,不少公司的产能和订单都是供不应求,加上产品的涨价给公司带来的业绩是丰厚的,从不少龙头公司的中报当中可以明显看出来。
还有一点也非常重要,那就是未来的大趋势,自主可控、国产替代已经刻不容缓,接下来的政策也会向高端制造倾斜,不少资金也会流入科技板块中,后摩尔时代的机遇已经来临。
既然科技行情已经浩浩荡荡地启动,那么大家就不要只关注半导体这个赛道,还没有涨起来的可以重点挖掘,包括但不限于5g、网络安全、人工智能等细分领域。科技股的池子很大,鱼也很多,所以选择这一块风水宝地去钓鱼,大概率有不错的收获。
至于其他方向,暂时并没有太大的机会,正如本人之前跟大家说的,结构分化行情就是要看赛道,看未来的景气度,如果你做不好短线操作,那么中长期的机会你会选择什么?当前是有未来有前景的赛道!
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