市场观点前瞻(0727)--逆向思考
(*股市有风险,投资需谨慎,以下内容仅供参考!)
科技燃爆,刷屏。
这是价值成长动力+价值投机动力,合力驱动而产生的效果。
从十四五规划和后面不断的政策出台属于催化行业景气度的导火索,例如周二消息面【刘鹤:当前阶段科技创新既是发展问题、更是生存问题】
政策导向-行业景气度-企业成长预期,是自上而下分析流程。政策发展的行业,利好不断,催化估值情绪提升;行业景气度在政策的催动下,呈现出景气度大幅提升的预期,吸引机构研究人员,跟踪写出投研报告,进一步提升估值情绪;行业中上中下游相关龙头企业净利润出现高速增长的趋势或苗头,提升内在价值。
这个链条打通,就能抓到右侧板块机会。
目前来看,市场对科技赛道形成的趋势股比较钟爱,抛弃传统行业。但投资是逆向思维的过程,除了费雪的成长投资外,还有格雷厄姆的价值投资,一些蓝筹白马股在大幅杀跌后,安全边际逐步显现。
要提醒大家,热门板块属于人多的地方,也是鱼龙混杂的地方。甄别珍珠和瓦砾很重要。
技术面上,加速无买点。逻辑找方向,技术面找择时点。
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指数方面,等待缩量寻底。时间窗口8月9日附近。
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