基金正在大兵团作战换股
火力太猛了!!!这是今天盘面最直接的感受,大量权重蓝筹股出现基金的集体砸盘,导致上证指数、深证成指、创业板指数这三大指数出现明显下跌,但跌中又似乎看到暗暗的买盘,特别在尾盘一小时之中,一股无形的力量在不断买入跌下来的科技股、锂电池股,最后20分钟更是出现了量能稳步放大的迹象,指数也企稳止跌。
这到底是什么情况?其实一直听我小班课语音播报的粉丝都知道,大盘其实就是在调兵换防,去年但凡涨幅高的传统蓝筹股统统成为弃子,刚刚公布的各大公募基金上半年的持仓分析中,很清晰的看出白酒、医药等成为减持的方向,而锂电、芯片、集成电路、光伏等被基金们不断加仓,宁德时代已经雄踞基金持仓第一,这个局面在下半年已经成为风向标。
作为机构大兵团作战,一旦确认了风口转向,就不会轻易调头转向,一些还不死心的人依旧在叫嚷着什么后周期股只会迟到不会缺席,让大家去关注航空、航运、家电、旅游等,说实话,这是对去年大消费等传统股投资的后遗症,总认为去年的消费为王的时代不会结束。
可市场是残酷的,双汇发展、伊利股份、涪陵榨菜、海天味业、牧原股份、金龙鱼、安井食品、绝味食品、三只松鼠等等,都可以凑成一桌菜外加零食了,看看它们的走势,这半年来的走势,全面溃退,这就是基金不断卖出的结果,也许有人会说,现在不正好是底部吗?可以抄底啊!反正都是绩优股!
糊涂!!!当大机构撤走的战场还想立刻火爆起来,那简直是痴人说梦,而且要知道这并不是基金单纯的撤退,而是对宏观经济判断的结果,也就是中国的经济从去年的L型底部开始慢慢走起,一旦经济启动,真正收益的地方可不是防御型的消费股,而是更具有业绩增长潜力的成长股。【来自质子研投的分析】
所以,不仅仅是消费食品下跌,三一重工、三棵树、东方雨虹、北新建材、美的集团、格力电器等等与房地产息息相关的产业都出现熊市行情,它们这是整个国家发展经济转向的结果,政府不再依靠房地产来拉动GDP,而是靠汽车,所以这些房地产上下游行业都成为弱势股的群体,机构、基金不会看不懂这一点,所以坚决减持是有原因的。
与此同时,作为最抗跌的白酒、生物股本周也开始出现松动,广誉远、古井贡、智飞生物、司太立等都出现了明显的回落,这两个板块不会一蹴而就的跌下来,毕竟它们背后的基金还没有及时撤走,可这个痕迹能说明但凡具备防御性质的板块都开始有资金撤离,转而参与进攻型的板块。
大盘的启动其实就是大机构、大基金完成战略转移后的结果,现在大盘不断放量,包括今天两市交易逼近1.4万亿,就说明大战即将开始,而且进攻的号角越来越临近,我们如果还固守在传统股上,那是无法分享未来行情的红利的,所以,趁着大盘震荡的时候,一些硬科技、锂电池股也出现休整,应该果断置换过去,只有这样你才能有效掌握主动权,在后期的行情里赚取利润。【来自质子研投的分析】
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