7.22日股评:后悔不?先进制造,启动了!
如何形容今天的行情呢?可以总结为:旱地旱死,涝的涝死!
其实本质原因是:科技股景气度好,持续强势,导致资金引发“吸血”行情,将消费、医药医疗上的资金转移到科技上来,配置仓位,所以今天的行情就是冰火两重天的跷跷板行情,不过这种走势是不长久的,消费与医药医疗的业绩也不错,只不过没有科技景气度那么好而已,可以继续以定投布局。
昨天专门分享了对于8月投资机会的看法,今天基本都应验了,其中重点提到先进制造,今天表现不错,已经有了启动的迹象!比如高端装备板块指数的涨幅达到了1.5%,突破了BOLL上轨,进入极强区间。昨天没有好好看收评的朋友不知道是否后悔?
锂电为什么这么疯狂?最主要的原因还是行业景气度太高了,锂原料上涨的原因是巨大的供需缺口,下半年是国内正极材料企业的集中扩产周期,正极材料的产能扩张门槛迈入10万吨甚至20万吨级别,相应的锂盐需求也将进入5万吨甚至10万吨量级,但供应端仍无显著增量,即使是最快的南美盐湖增量也要在今年年底才能释放,多数企业扩产节奏仍为1-2万吨级别的小步前进,两者巨大的错配将使得锂盐的供应矛盾日趋严重,带来了预期又加剧了囤货行为。
再次强调一下:科技股的行情什么时候结束?核心就在景气度,只要景气度没有出现拐点,那么行情就不会结束!当前新能源车、光伏的景气度还没有看到头!在8月出现震荡的时候,再找合适的位置布局科技股。
最后:板块杀伐
(请注意:个股水很深,请优先选择行业类指数基金代替)
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