成长确定性高的赛道,2家极具竞争力的优质龙头
大家好,我是只分享干货的粽哥。
2020年2月12日,粽哥发过一篇《疫情背后:1000亿的互联网医疗市场,正在借势破局》,主要分析了互联网医疗的行业现状,以及详细解读了平安好医生、卫宁健康、创业慧康和久远银海这四家龙头上市公司。
7月19号,卫宁健康发布了一则重磅公告,“拟换股吸收合并创业慧康,19日起停牌”。目前,这两家医疗信息化龙头公司都处于停牌的状态。
从市占率来看,根据IDC《中国医疗行业IT解决方案市场预测,2018-2022》,东软集团市占率为13.9%,排名第一;卫宁健康、创业慧康其次,市占率分别为为9.3%、5.7%。这就意味着,此次两家公司合并后,市占率将超过东软集团,医疗信息化领域的市场格局将被改写。
不难看出,展望未来十年,那些具备核心竞争优势的赛道,以及拥有优秀基因的公司,才值得我们投资。 #2021雪球直播节#
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具体来看。
1、卫宁健康
专注于提供医疗健康和卫生领域整体数字化解决方案与服务,业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域。
自2015年起,卫宁健康积极布局医疗健康服务领域,推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展,现已形成“4+1”发展战略(云医、云药、云险、云康+创新服务平台)。
目前,公司“互联网+医疗健康”服务已覆盖全国6000余家医疗机构,其中包括400余家三级医院,与实体医疗机构已签订合作共建协议(含已取得医疗机构执业许可证)的互联网医院累计280余家,承建7个省级互联网医院监管平台。
在2017年IDC Health Insights全球医疗科技公司TOP 50排名中,卫宁健康名列第33位,是亚洲以及中国唯一一家上榜企业。
业绩方面。
卫宁健康总营收从2015年的7.53亿元增长至2020年的22.67亿元,六年复合增速20.16%;同期,净利润从1.53亿元增至4.91亿元,六年CAGR为21.45%,属于典型的成长股。
2020年,公司实现营收22.67亿元,同比增长18.79%;净利润4.91亿元,同比增长23.26%。其中,软件销售实现收入12.39亿元,营收占比54.67%,贡献公司一半的业绩;硬件销售、技术服务的营收占比分别为20.09%、18.5%,互联网医疗健康贡献6.64%。
2021年一季度,实现营收3.45亿元,同比增长24.01%;净利润1432.50万元,同比增长21.93%,但是扣非后归母净利润仅有77.54万元,同比减少92.8%。
2、创业慧康
目前成功组建了医卫信息化事业群、医卫物联网事业群、 医卫互联网事业群加医保事业部的公司业务新格局,为公司医疗健康大数据运营、健康城市建设运营、互联网医院建设运营、 智慧医疗物联网服务运维、智慧医保等创新业务进一步发展奠定了坚实的基础。
另外,创业慧康拥有八大系列300多个自主研发产品,营销网络遍及全国30多个省、自治区及直辖市,全国客户数量达6700多家,先后承担了国家电子发展基金项目等40多项国家、省、市级重大技术研发项目,已累计实施近2万个医疗卫生信息化建设项目,公共卫生项目 遍及全国370多个区县,为30万基层医生提供工作平台,积累约3亿份居民健康档案,处于医疗卫生信息化行业第一梯队。
业绩方面。
创业慧康总营收从2015年的4.26亿增长至2020年的16.33亿元,六年复合增速25.1%;同期,净利润从0.49亿元增至3.32亿元,六年CAGR为37.56%,也是一家典型的快速成长股。
2020年,公司实现营收16.33亿元,同比增长10.34%;净利润3.32亿元,同比增长5.82%;扣非净利润3.15亿元,同比增长20.69%。其中,技术服务实现收入6.71亿元,营收占比41.09%;软件销售、系统集成的营收占比分别为36.18%、9.69%。
2021年一季度,公司实现营收4.02亿元,同比增长22.75%;净利润9036.37万元,同比增长55.85%,业绩靓丽。
3、东软集团
一家领先的“大健康、智能汽车、智慧城市”领域IT解决方案提供商,2020年医疗健康及社会保障业务实现收入14.34亿元,占公司总营收的比重为18.81%。
根据IDC《中国医疗行业IT市场预测,2020-2024》预测,2021年中国医疗行业IT支出市场规模约为750亿元,同比增长约为15%;互联网+医疗市场规模将达556亿元,同比增长36.10%,市场空间依旧可观。
所以,医疗信息化这一赛道还是非常值得关注的。
(完)
本文所写的内容,不同投资者有不同的看法,难念存在争议性。由于粽哥阅历所限,如有不足之处,还请批评指正,多多担待。
本文所提个股,不做投资买卖建议,仅供参考,不喜勿喷。
$卫宁健康(SZ300253)$ $创业慧康(SZ300451)$ $平安好医生(01833)$
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