碳中和的消息刷屏全网，从消息面来说7.16碳交易所正式上市，炒作长达半年的结构性概念，是兑现利好，换是延续上扬，我们静待佳音，从我的角度分析，这波肉暂时不建议去吃，因为碳交易所的消息一旦时间确定基本是利好兑现的逻辑明确，从参与的过程来说市场整体来说量价起升，指数继续向上依然是大概率事件，从策略来说向上指数3580的短期承压位置依然是必要的防守区域，碳中和的方向继续关注新能源赛道而不是电力赛道，电力里主要关注光伏风电等产业机会，指数来说继续维持昨天的研判，关注量价变化。同时京东方的业绩爆表125亿，业绩预增超出预期，整体来说对于面板行业的周期影响较大，周期来说指数继续看多，策略来说维持周线变盘临近的走势，情绪来说修复后关注市场转换过程。

北水看市场：

非洲手机大王开闸放水一月不到，外资蜂拥10亿进场，碳中和刷屏市场头条，预期效应已经大大折扣，交易策略今天早上我们来聊聊北上资金的心头肉和市场情绪转换的利好分析逻辑
我们首先看下北水五日加仓榜，从 数据来说，家电龙头美的成为最大赢家。
海尔，美的昨天纷纷反弹，我在前面的内容已经说明做外资最好的做法是周线结构位置，配合外资进场的力度，再配合资金的内切思维。从参与来说也是如此外资做交易首先考虑的是安全，其次采用时间换空间的策略。
传音控股：非洲手机大王，基本面业绩持续增长，外资加仓坚决，从6.15外资可以进场开始，到昨天19个交易日，外资加仓10.9亿，作为科技里优秀的代表标的，潜伏修复后有望继续向上走强
京东方：面板双王京东方 tcl随着三星等企业的退出面板市场，对于公司基本面来说发生质的改变，说到这里我们不得不佩服合肥市政府的投资眼光，京东方今年半年报业绩大超预期，如果今天能够强势顶出一字，对于面板板块影响较大，这是情绪节奏
启明星辰：网络安全强势龙头，说到这个行业，我们首先要说下这个行业的结算模式，网络安全如果你前三季度炒业绩基本都是意义不大的，因为他们的业绩和结算方式，大部分是年底结算，而启明星辰每年就是如此，每年前三季度赔本赚吆喝，但是到了最好一个季度都会迎来爆发周期，公司作为国内最大的网络安全研究基地，业绩也是年复合增长率在20以上，外资持仓60亿，占流通股本24%，可以说是不可多得优质科技企业，从结构来说给个股突破箱体区域，放量反转节奏来说如果后期修复有继续上冲的动力
碳中和上市在即，你要明白兑现利好，预期利好和延续利好的关系，我一直说碳中和真正利好的是新能源产业，从消息面来说7.16碳中和即将敲定上市，数据来看，昨天消息面已经提前得知，这也符合我们的预期，我们在前面已经强调碳中和大概率就在本周出现，但是作为纯概念的炒作，电力概念和一些环保股的业绩和利润能否释放要大大折扣，而新能源产业因为碳积分的独享权，未来价值巨大，所以综合来说，谨防兑现利好出现闷杀行为，维持新能源周期的看好思维​

三大报看机会：

1. 央行碳减排支持工具呼之欲出、碳金融服务领域公司受关注
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在7月13日的国新办新闻发布会上，人民银行货币政策司司长孙国峰表示，央行正有序推进碳减排支持工具设立工作，以期撬动更多社会资金促进碳减排。碳减排支持工具是直达实体经济的结构性货币政策支持工具，其设计按照市场化、法治化、国际化原则，要坚持做到可操作、可计算、可验证。其中，可操作即明确要支持具有显著碳减排效果的实体领域，可计算即可计算金融机构支持的碳减排量；可验证则是由第三方验证金融机构支持碳减排的真实性。碳减排支持工具发挥货币政策工具的政策宣示效应，引导金融机构和企业更好认识绿色转型的重要意义，也向公众倡导绿色低碳生活、循环经济理念，鼓励社会投融资向绿色低碳领域倾斜，助力实现碳达峰、碳中和。
光大证券认为，设立支持碳减排货币政策工具，是央行结构性货币政策工具创新的又一重要举措，也是推动实现碳达峰、碳中和的重要政策安排。目前看，再贷款工具仍将是最优选择。随着碳减排支持工具的落地及碳中和政策的推动，国内碳金融服务领域公司望受益。
晋控电力（000767）孙公司北京中茗碳资产是全国领先的碳资产管理及低碳解决方案服务提供商，服务内容包括企业碳盘查、碳资产管理、碳金融和温室气体减排项目开发等。
爱康科技（002610）旗下北京碳诺科技为碳市场参与者提供碳资产开发及管理、碳金融投资及交易、碳市场咨询及培训等低碳全产业链的综合服务。公司与银行合作，协助控排企业进行配额质押融资及回购融资等业务。

2）国新办将举行政策吹风会、介绍全国碳市场相关情况
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国新办将于7月14日上午10时举行国务院政策例行吹风会，生态环境部副部长赵英民出席，介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。不久前的国务院常务会议提出，今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。
东吴证券认为，我国碳市场已具备总量控制和市场调控机制雏形，交易规模及覆盖行业存在较大提升空间。当前国内碳价低于海外，双碳目标时间紧任务重，总量收紧将驱动碳配额价格长期上行。同时碳市场释放CCER需求，相关审批政策有望重启。
南网能源（003035）搭建节能服务一站式开放服务平台、整合先进技术、提高高端节能服务，帮助企业节能降耗；
深圳能源（000027）持有深圳排放权交易所有限公司12.5%股权。

3. 草铵膦价格持续上调、巴西禁用百草枯推升采购需求
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百川盈孚数据显示，7月13日，95%草铵膦实际成交价23.5万-24.4万元/吨，高端价格24.5万-25万元/吨，日涨幅逾4%，6月份以来累计涨幅约29%。
产业链调研显示，目前国内生产商订单较多，销售压力不大，存在上调价格的可能。此外，海外市场采购旺盛，特别是南美市场，由于巴西百草枯禁用，对草甘膦、草铵膦的采购需求尤为热切，刺激供应商调涨价格。
利尔化学（002258）是国内草铵膦龙头企业，凭借新工艺稳固盈利能力；
新安股份（600596）主营包括草铵膦原药及剂型产品。

4. 十部门印发“扬帆”行动计划、重点推进15个行业5G应用
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近日，工信部联合中央网信办、国家发改委等十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》。《行动计划》面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域，重点推进15个行业的5G应用，通过三年时间初步形成5G创新应用体系。从推动实体经济域看，重点推进5G在工业互联网、车联网、智慧物流、智慧港口、智慧采矿、智慧电力、智慧油气、智慧农业和智慧水利等领域的深度应用，加快重点行业数字化转型进程。
点评：5G具有高速度、泛在网、低时延等特点。从理论上讲，未来5G网络的峰值甚至可达20Gb/s。这将给AR（增强现实）、VR（虚拟现实）游戏和电影的普及提供可能。5G与各行业深度融合后，会涌现出自动驾驶、工业互联网、智慧医疗等大量新兴业态。
A股相关概念股主要有吴通控股（300292）、武汉凡谷（002194）等。*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

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