​昨日创业板飙涨，创出历史新高，从市场情绪角度来说，创业板的连续走牛，市场收割的概率换是有的。但是创业板真正走牛的根本是宁德时代和东方财富等相关个股的发力，所以今年又被称为题材牛，而从政策角度来说，全面注册制的到来是早晚的事情，所以从创一哥走出的情绪牛，到当下市场的转换来说，主板不温不火的走势，也是修复。从资金方面昨天市场成交量创业板成交量有逐步赶上逐步的趋势，那作为市场结构行情来说，主板注册制也就势在必行，而从情绪角度来说锂电一哥持续性的发力代表着新能源等赛道股的主线行情，从节奏来说后面锂电钝化后，其他热点反复性依然值得期待，赛道股的轮动效应是题材大年的方向，所以新能源，医美，光伏这些赛道依然是方向选择，指数来说今天有望继续攀升，整体问题不大，理论来说昨天白酒爆表的业绩对于行业周期影响较大，注意相关逻辑即可。指数不缺机会，而市场更不缺，把握当下做该做的事情即可。

北水看市场：

北上疯狂加仓这些股，超跌标的的春天要来？这些公司要注意

从北上资金情况来看，单日榜单里新能源汽车龙头比亚迪也被加仓7亿，作为国内新能源车未来最有可能最前沿的企业，无论是公司的三电技术，还是公司的刀片电池所带动的碳酸锂电池的使用，都是行业内的龙头到位。

说到这里我们也要聊聊最近外资疯狂加仓的几家巨无霸企业，比如五粮液连续五日加仓，泸州被加仓4.6亿，白酒我们要聊聊昨日业绩报表的山西汾酒。这里主要一个逻辑，预增业绩达到了110%-130%，从业绩报表来说业绩超出预期，淡季不淡，第二季度的净利润13-17亿，同时半年报业绩远超去年全年的30.79亿，这也是外资爱白酒的原因，不是买醉，而是年复合增长率确实稳健。

芯片龙头卓胜微：这家企业作为射频芯片的绝对龙头，五日加仓6.47亿，上半年净利润达到了10亿左右估值偏低，虽然放量高换手，但是后期行情依然值得期待周线共振低点462附近

工程机械龙头三一重工：最近段子都在说三一变成1.5一的例子，其实行业周期还是上游涨价催生的下游收紧，从而带动了工程机械自身挖掘机产品的涨价，造成了6月份同比销量下滑，但是国内巨头在国外市场的探索，三一在全球的地位逐步体现（去年全球销量第一）。所以作为全球销量最大的挖掘机生产商，不管段子如何未来的投资价值和成长性都是很高的，短暂的回撤不改长期的机会

三大报看机会：

世界5G大会关注碳中和、智能电池或成一大亮点

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据报道，2021世界5G大会将于8月6日在京开幕，会议由北京市政府、国家发改委、科技部和工信部共同主办，是全球首个5G领域国际盛会。与前两届相比，“5G与碳达峰碳中和”成为本届大会最新议题，将专设论坛探讨5G赋能助力实现碳达峰碳中和。在6月底会前座谈会上，学界、产业界的专家一致认为，电池下一代发展是智能电池，把5G应用到电池组的组合上，通过信息传输和控制能使整个电池系统的均匀性、寿命大幅提高，将为碳中和、碳达峰作出贡献。欧洲2030电池计划已提出了智能电池，我国也应加强5G与智能电池的融合发展。

业内认为，5G具有超高的带宽、超低时延、超高传输速率与容量，为万物互联创造了条件。新能源汽车作为万物互联中重要的一个维度，是5G技术未来争夺的重要阵地。智能电池由于与5G和能源互联网紧密相连，无疑将成重中之重，发展潜力巨大。

科大国创（300520）的智能电池管理系统具有锂电池信息采集、数据处理、逻辑控制、故障诊断等多种功能，应用领域已从新能源汽车逐步拓展到新能源低速车、储能系统、移动机器人等领域，累计出货超20万套；

天迈科技（300807）在智慧公交业务开发中形成了成熟的车联网技术，充电运营管理系统可对车辆充电和行驶过程全方位监控管理。

2）电信联通5G基站招标或超预期、相关投资需求将提升

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中国电信、中国联通近日发布2.1GHz 5G基站集采公告，计划合计采购24.2万站，本次集采最高投标限价为205.32亿元。

信达证券认为，此前电联公告2021年计划共建共享约32万站5G基站，预计电联2.1GHz+3.5GHz基站有望超出该指引，在运营商基站集采的推动下，光模块、基站天线射频等细分行业景气度将迎来改善。国泰君安证券认为，随着电信和联通新一期5G基站招采开启，今年整个5G基建板块的投资及产业链公司业绩将呈现前低后高趋势。

世嘉科技（002796）全面布局基站天线和射频器件，是中兴通讯的设备供应商；

博创科技（300548）从事光有源和无源器件相关业务，光模块业务快速拓展。

通宇通讯（002792）从事光模块和基站天线业务。

3. 工信部征求意见、实现网络安全产业高质量发展

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工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》的意见。其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。

点评：网络安全产业作为新兴数字产业，是维护国家网络空间安全和发展利益的网络安全技术、产品生产和服务活动，是建设制造强国和网络强国的基础保障。近年来，我国网络安全产业取得积极进展，特别是随着5G、大数据、人工智能、车联网、工业互联网、物联网等新技术新业务新模式快速发展，网络安全、数据安全等技术、产品和服务蓬勃发展。

◆7月20日，“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办。本届中国网络安全年会在国家互联网信息办公室指导下，由国家互联网应急中心（CNCERT/CC）主办，众多网络安全巨头公司参会。

科创信息（300730）根据客户需求，提供信息安全集成服务，为客户提供安全信息系统；另外，公司积极参与了国家大数据安全等相关标准的建设。

飞利信（300287）御智信防火墙FLX/NSG-X1000系列产品一次性通过了公安部信息安全产品检测中心的产品鉴定，已取得公安部安全产品销售许可证

4. 马来西亚实施更强限制、MOSFET供给缺口将再扩大

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据报导，受疫情影响，马来西亚近日实施更强硬的“强化行动管制令”，全国封锁措施将无限期延长。当地IDM（整合组件制造）大厂皆被迫停工，据悉，IDM均已通知客户交期延长至少2周以上，MOSFET（金氧半场效电晶体管）供给缺口将再扩大，业界预期，受各家抢料及晶圆成本上涨，MOSFET第三季价格可望再涨价1-2成。

点评：MOSFET广泛用于3C、汽车电子等领域。供给缺口扩大，而家电、无线充电、新能源车等需求持续释放且将迎来旺季。业内预计MOSFET缺货情况将持续，价格将逐季调涨。

A股相关概念股主要有扬杰科技（300373）、士兰微（600460）、捷捷微电（300623）等

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