主题机会

新能源车需求持续放量 钴行业供需或延续紧平衡

据上海有色网，7月8日硫酸钴报价上调500元/吨，达到78500元/吨，较去年同期累计涨逾七成。电解钴、钴酸锂等产品报价亦在本月以来持续上行。

天风证券杨诚笑认为，2020年开始，新能源车市场进入了百花齐放的阶段，供给占比以及消费者可选空间大幅增加。预计未来5年，全球新能源车用钴量的年复合增长率将达到39%，现有钴盐产能远不能满足电池厂扩产需求，全球钴行业将持续处于紧平衡状态。相关公司有华友钴业、盛屯矿业、寒锐钴业等。

有机硅供应持续偏紧 短期内价格预计维持高位

生意社数据显示，7月8日，主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨，与6月1日的26666元/吨相比，累计涨幅14.62%。

业内人士认为，有机硅市场短期内供应偏紧，下游囤货状态积极。产业链调研显示，目前，单体厂订单多排期至7月中旬，有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。相关公司有新安股份、合盛硅业等。

OLED驱动芯片短缺加剧 二季度价格又涨20%

据报道，全球“缺芯潮”蔓延至各个领域，OLED驱动芯片也逐渐呈现短缺的迹象。继第一季度的价格上涨之后，2021年第二季度OLED驱动芯片的价格又上涨了20%。

近年来，国内新型显示产业蓬勃发展，为产业链上游企业带来巨大发展机遇。数据显示，应用于智能手机、车载娱乐、电视、虚拟现实和智能手表领域的驱动芯片市场规模年增长率分别为10%、12%、16%和67%。国内OLED驱动芯片市场将出现巨大需求缺口，国内企业有望迎来巨大的成长空间。相关公司有中颖电子、英唐智控等。（证券时报）

隔夜外盘

1、美股

美股三大股指全线收跌。道指跌0.76%，纳指跌0.72%，标普500指数跌0.85%。银行股全线走低，摩根大通跌1.65%，高盛跌2.31%。大型科技股涨跌不一，苹果跌0.92%，亚马逊涨0.94%，奈飞跌0.97%，谷歌跌1.13%。热门中概股普遍下挫，普普文化跌25.36%，滴滴跌5.88%，新东方跌9.81%，阿里巴巴跌3.88%，京东跌2.49%，百度跌3.74%，拼多多跌1.38%。

2、欧股

欧洲三大股指大幅收跌，德国DAX30指数跌1.73%，报15420.64点，创一个多月以来新低；法国CAC40指数跌2.01%，报6396.73点，英国富时100指数跌1.68%，报7030.66点。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价8日比前一交易日下跌1.9美元，收于每盎司1800.2美元，跌幅为0.11%。

4、石油

WTI 8月原油期货收涨0.74美元，涨幅1.02%，报72.94美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.69美元，涨幅0.94%，报74.12美元/桶。

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