券商或由周期向成长转变,科技股或成7月强主线?
昨日,点石乐投注意到,中信证券、海通证券、国信证券和西南证券4家券商发布业绩预告,均实现业绩大幅增长,有3家券商净利预增或达到50%,其中,西南证券预计净利最高同比增长八成。
对于上半年业绩增长的原因,百瑞赢认为,今年上半年二级市场表现活跃,沪深两市成交额维持高位,带动券商的经纪业务手续费增长,而券商自营投资业务也受益于市场表现。
值得注意的是,多家龙头券商迎来政策利好,如第二批基金投顾试点名单出炉,中信证券、招商证券、国信证券、兴业证券、东方证券、安信证券6家券商入围,基金投顾业务有望迎来新发展。多位业内人士纷纷看好证券板块由周期向成长转变。
为应对通胀压力,以及经济环比增速下行、同比增速放缓的情况,货币政策依然是要保持融资成本下行以及流动性的合理充裕,流动性并不会明显收紧。央行对于财政扰动或税收等因素造成的短期波动不会特别在意。很多时候波动都是比较正常的,还是需要观察较长的一段时间再提出结论。
对于7月份市场的走向,百瑞赢认为,政策改革加快有望推升短期市场风险偏好和中长期市场韧性,流动性可能存在阶段性扰动但显著收紧概率不大,A股市场投资机会将逐渐增加。
百瑞赢投认为,科创板作为当下全A增速最高的板块,有望成为最强主线。科创板聚焦长期最优赛道,高增速有望延续。作为中国未来、尤其是硬科技核心资产的摇篮,在经历2年的发展与成长后,科创板已经到了可以集中挖掘、关注的时候。
至于投资方向,点石乐投重点关注受益海外需求拉动的石油石化及化工、有色、光伏等板块。景气度确定性较强、有望高增长的新能源汽车、半导体、消费电子、医美以及次高端白酒等细分赛道。
(作者:魏济寿执业编号:A0840618120001)
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