5月底，咱们广州因为疫情卷土重来成为了全国焦点，之后我就让公司全体员工在家线上办公，调研也全部转到线上去。这个月我做了4次核酸检测，听说有的朋友做了8次。。

每次去做核酸检测我都能亲身体会国人的自律性，顶着炎炎烈日大家嘴巴上疯狂吐槽，但依然坚持来排队检查。基本上我每次去检测都是排队2小时，撩喉半分钟

目前广州中风险地区已经清零，已连续9天无新增境内感染病例报告，所以今天我们正式回到公司干活了。感谢这段时间加班加点为疫情防控工作辛勤付出的朋友们。也感谢这段时间对我们身体健康关心问候的朋友们。

广州是逐渐走出疫情的阴霾，但印度那边第三波疫情即将爆发。

印度防控工作做得极差，人口数量又众多，现在已经成为了病毒培养皿。这次在广州传播的病毒株就是德尔塔（Delta）变异病毒，这是来自印度的变异病毒，也是印度第二波疫情的驱动因素之一。

德尔塔变异病毒的传播力更强，7-10天有五代传播，传播系数达4.04至5，即1传4，4传16，16传64。根据钟南山院士的测算，如果广州没有果断采取措施，这次可能有730万人感染，而现在我们只有153例。

德尔塔（Delta）变异病毒还在不断进化，6月15日又被检测出Delta+病毒。如果Delta病毒继续进化，未来可能还会有Delta Plus，Delta ultra之类的兄弟姐妹。

我想起了以前玩过的一款游戏叫《瘟疫公司》，在游戏里面我们就是控制一种病毒感染全球人类最终让地球人类数量清零。病毒在不断传播的过程中获得经验值，这些经验值可以用来点亮病毒的科技树，让病毒的各种能力不断进化。

由于时间太长久了，我只大概记得，如果要取得游戏胜利，不是一开始就提高致死能力，而是不断扩展可传播途径和提高传染力。当感染病毒人数超过一定比例，世卫组织向全球发出警告令，并且人类科学家们开始研发制造疫苗。这个时候病毒就需要跟人类时间竞赛，在人类制造出疫苗之前点出致死天赋技能，让感染的人类未来得及接种疫苗前就死去。

反过来从人类的角度看，我们应该：

1、尽可能减少病毒传播的途径，比如多注意个人卫生，戴口罩等等，一方面是减少我们感染的概率，同时也是减少病毒获取经验产生变异增强的概率。

2、尽快接种疫苗。尽管疫苗可能在Delta病毒不断进化变异下会弱化保护能力，但依然能减少感染的概率以及降低重症的概率。根据钟南山院士披露的数据，国产疫苗预防密接接触者感染的效果为69%，预防发展为肺炎的效果为73%，预防重症效果达95%以上。

之前网上看到一个很逗的解释例子我转过来。打了疫苗相当于穿了一件能增加69%闪避概率，被命中后减少73%伤害，以及95%免疫爆击伤害的神级装备。而且这件神装目前在国服注册就送，不用花钱。

最后我再总结一句，防控疫情绝不仅仅是个人的事情，现已经是全国甚至全地球的一次重大公共卫生安全问题。不幸感染病毒不仅仅是我们个人遇到了健康风险，我们还可能是给病毒刷经验，进一步壮大敌人的实力。

关于病毒的话题我就说到这了，我不是专业人士，如果有哪些专业的数据说错了，也请行内的朋友帮我纠正错误。

说回正题，如果这一波印度疫情再次大幅爆发，那对世界经济的影响可能会非常大。我在昨晚文章《涨瞎了我的狗眼...》里也写到了，如今全球出现大通胀是供给需求错配的结果，需求恢复了一部分，但更重要的是供给短期严重不足。

全球国家整体可以分为三类，消费型国家，生产型国家以及资源型国家。

美国就属于消费型国家，美国政府把现金直接派发到居民手上，创造了大量消费需求，如今美国居民的消费需求已经大幅度超过了本土生产供给能力。而我们中国和印度则属于生产型国家，但疫情严重影响了印度的生产，就会阻断了供给，导致供不应求。

所以印度的疫情最终可能会导致美国甚至全球的通货膨胀超出预期，无论是通胀率还是通胀的时间都超出预期。一旦通胀超出预期，美联储就可能加快货币收紧加息的速度。而如果印度这个Delta变异病毒在更多国家传播，特别是东南亚或者非洲等生产型国家，通胀可能还会再超预期。

除此之外，病毒变异疫情加重让市场再度调高了医疗行业未来两年的业绩预期。一个月前我统计数据的时候，医疗行业指数2021年预期净利润增速是+38.47%，2022年预期净利润增速是-0.47%。如今2021年盈利增速上调到+46.37%，2022年预期增速也扭负为正+1.52%。

数据来源：Wind

之前也有业内朋友提醒我，虽然新冠疫苗不会获利太多但因为数量庞大，疫苗公司获取的利润也会非常丰厚，相当于在短期拿到了一笔庞大的现金流。这笔现金流可以瞬间改善公司的财务情况，无论是拿去做研发还是收购优质资产扩张实力都可以。

并且这次与新冠病毒的技术竞赛，也促进了全人类疫苗技术水平的提高。这次疫情结束后，疫苗的研发速度也可能会有提高，那么疫苗公司的盈利能力也跟着提高。

不过我还是不太建议大家自己去买相关公司，疫苗的研发普通人是很难看得懂，还是考虑医疗类主动基金吧。目前我组合就持有16%左右的中欧医疗创新基金。

哦对了，不知道你们最近有没有观察到基金公司发了许多“增强版宽基指数”的ETF基金。比如前段时间发了双创50ETF，今天深创100ETF（159716）和漂亮50ETF（561500）也都上市交易了。

这些新发的增强版指数ETF可以用来替换大家手上的旧版指数。比如可以用双创50ETF替换创业板ETF。可以用漂亮50ETF替换富时A50ETF或者央视50ETF。可以用深创100ETF替换深证100ETF。

数据来源：Wind

数据来源：Wind

数据来源：Wind

传统的宽基指数大多仅以市值大小排序选股，选出来的股票参差不齐。而新发的增强版指数大多加入了适合当下市场偏好的选股条件，比如要更高的创新研发能力，更好的成长性等等。

如果一些朋友至今依然坚持投指数基金，不愿意买主动型基金，那么这类增强版指数可以帮你们提高一些投资收益率。等后面再发多一些同类型的基金，我再给大家详细梳理一遍。