每日优鲜PK叮咚买菜,专注度恐成生鲜电商前置仓决胜点
中国是世界上的人口大国,既提供了丰富的劳动力又提供了客观的市场需求。人口作为中国经济的第一牵头,围绕人刚需的经营是社会根本。俗话说得好,民以食为天,围绕消费者吃这方面的生鲜电商,在近几年飞速发展。
作为农贸市场渠道占比高达56.5%的中国市场来说,生鲜电商势必是未来电商行业发展的重要方向。有数据显示,生鲜电商从2016年开始便保持着超过40%的增长率,如今更是成为商业新贵。
而不同于电商那般对速度苛求度不高,生鲜电商就是一场纯粹的比拼速度、品质、成本效率的竞赛。如何做好最后三公里甚至最后一公里就是生鲜电商的努力方向,在这些年的发展过程中,前置仓模式就是目前最好的解决方案。
前置仓模式中,每日优鲜是首创,后续一系列入局者加入,其中叮咚买菜脱颖而出,这二者之间彼此较量,互有胜负,甚至在前不久同一天递交招股书,可见针尖对麦芒之势,但就从招股书数据来看,首创者每日优鲜好像遇到了瓶颈。
对比双方招股书的数据我们能看到,最早在2019年Q4时期,叮咚买菜收入第一次反超每日优鲜,而后在疫情期间拉开差距,截止至今的2021年Q1数据显示,叮咚买菜收入同比 增加46%,而每日优鲜收入同比减少9%,二者的规模差距在不断扩大。
为何每日优鲜会明显下滑,而叮咚买菜能够在后疫情时代迅速崛起,很大一部分原因就在于对于前置仓的专注度。
每日优鲜最开始主营水果,而后再生鲜、如今也在做菜市场、做加盟,以目前每日优鲜要上市来看也无可厚非,毕竟对于IPO而言,业务越广泛越容易吸引投资,稳定股价,很多上市企业疯狂跨界也是如此。
但是对于生鲜电商而言,尤其是前置仓模式,不够专注、三心二意会产生很大的副作用。
前置仓模式相当考验资源厚度,为了提高销售和配送范围,就需要更多的前置仓,在面对流量,损耗不确定的情况下,很多玩家不可避免的就会进入到重资产运营模式,以此来不断加固前置仓模式的企业壁垒。
但每日优鲜则不断分神经营其他业务,每日优鲜在2020年下半年启动了智能生鲜市场业务,并在 2021 年启动了零售云业务计划。而且在今年的3 月 26 日,每日优鲜宣布将不再只限于做自营生鲜电商,而是要打造成社区零售数字化平台,帮助社区零售行业参与者实现数字化转型。
这将意味着在每日优鲜的货源更加不确定,比如说消费者在每日优先买的生鲜货物可能不再是有统一品控的自营生鲜,就有可能是加盟商接到订单后,临时去隔壁菜市场买来的,品质保证上就落了下乘。
这个从自营到加盟到平台的剧本,和国内首家生鲜电商易果在宣布破产前一年突然转型to B的剧情,似乎有点相像。
而且前置仓是一个需要时间专注打磨的模式。
因为在生鲜市场中,对于传统菜场损耗率在30%以上,对于管理水平高的商超,商品损耗率也超过10%,但是叮咚买菜的滞销损耗只有1%。
原因就在于叮咚买菜通过销量预测智能算法系统,订单的整体预测准确率达到90%以上,高效单品的整体预测准确率达到95%,不仅提高了效率还减少了流程损耗。也就是一方面开发了的智慧供应链系统的预测,另一方面是根据用户喜好和仓储数据做智能推荐。
这也就意味着,前置仓模式不仅要资源不断注入,还需要在发展中不断从技术端与数据段进行周而复始的智能化循环,这很考验企业对前置仓专注度,越专注,数据就觉准确,也就能更准确地洞察市场。
这也就使得相比较业务广泛的每日优鲜,叮咚买菜在生鲜与前置仓模式方面可更能让用户安心,更能通过专注的数据反馈把握住用户的喜好。
所以叮咚买菜的经营边际更好,其经营亏损率比每日优鲜低4.1pct。而且叮咚买菜会员贡献近一半GMV。2021年Q1,叮咚买菜22%的月度交易用户是“绿卡会员”(约150亿人),这些用户贡献了平台47.0%的GMV。
而且根据东吴证券整理的数据显示,叮咚买菜与每日优鲜2021年Q1用户都在150万上下,但2021年Q1季度,叮咚买菜人均单量为3.4/月,而每日优鲜2021年Q1LTM有效用户平均单量仅有0.7单/月。这也就意味着叮咚买菜在用户粘性上更强。
每日优鲜在面对叮咚买菜的步步紧逼选择了提前上市,虽然二者同时递交招股书,但每日优鲜还是抢先了一步。
可这抢先一步的上市也惨遭滑铁卢,有数据显示,每日优鲜开盘后破发,一度暴跌36%,最终收跌25%,报9.66美元,总市值22.74亿美元,一夜之间市值蒸发7.86亿美元。同时每日优鲜盘后继续下挫8.18%,报价8.87美元,相当于每日优鲜真实暴跌为31.77%,市值蒸发9.72亿美元。
可以见得,尤其是在疫情后时代,对健康与品质的要求日益加深,只有更加专注、对品质把控严格的企业才能满足用户需求。
就目前开看叮咚买菜、每日优鲜的可用资金(在手现金+短期投资)均高于2020年全年的经营性现金流出,短期内的经营稳定性有一定的保障。叮咚买菜2021Q1的可用资金( 56.1亿)是其2020年经营现金净流出的2.7倍,略好于每日优鲜的1.2倍。
也就意味着二者手中的资金还是很充足的,如今二者同时IPO,同样新的起点下,未来的竞争中恐怕要看谁愿意在生鲜电商赛道、在前置仓模式更专注的投入,更用心的经营了,毕竟商业需要的,同样是专心。
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