MCU芯片供不应求,2因素力助国产企业接盘,盘点国内5大制造龙头
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写在前面:有消息说,MCU交货延长4周,而且厂商涨价意愿非常高,今天就和大家来聊一聊MCU这个赛道。
一,事件背景
今年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货,而 MCU 是本轮芯片缺货最严重的品类之一。MCU 产品的正常交货期在 8-10 周左右,而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况。此外,由于供应链成本持续增加,恩智浦、瑞萨等 MCU 龙头企业开始实行价格调涨计划。以意法半导体为例,渠道经销商价格飞涨,爆款型号较 2019 年涨幅近 13 倍。
二,什么是MCU?
相信很多人对于MCU还不熟悉,为啥一时间变得这么抢手呢?
MCU就是俗称的单片机,是把中央处理器(Central Process Unit;CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。
简单说MCU就是专注某一项工作的计算机,诸如手机、PC外围、遥控器,至汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等,都可见到MCU的身影。
三,MCU主要运用哪些领域?
MCU 广泛应用于智能家居、消费电子、网络通信、工业控制等各类领域电子设备中,根据 ASPENCORE 数据,MCU 在汽车电子、工业/医疗、计算机网络、消费电子各领域销售额占比分别为 33%、25%、23%、 11%,下游应用场景广阔。
其中汽车是 MCU 重要的增量市场,MCU 是汽车电控系统不可或缺部件,传统汽车单车MCU 用量在 70 颗以上,智能汽车单车用量有望超过 300 颗。
现在大家知道汽车厂天天喊得缺芯缺的是啥了吧?其实很大程度上就是缺少MCU芯片,尤其是新能源电动车的普及,更是加大了MCU的紧缺。
那么这东西是不是很难造,国内企业有没有机会呢?
四,国产替代的可能性?
1.MCU行业集中度较高,本土厂商部分领域开始突破。
在 MCU 芯片技术领域,低端 MCU 产品如 4 位、8 位、16 位 MCU 国内自给率较高,中高端 MCU 市场则主要被意法半导体(ST)、恩智浦(NXP)、瑞萨(Renesas)、英飞凌(Infineon)、微芯科技(Microchip)等国外大厂垄断。但是近年来,本土企业已经在细分领域内开始展露头角, 2018 年 中 国 Cortex MCU 市 场 ,中国本土厂商兆易创新市场份额为 9.4%,为第三大供应商。
2.应用终端制造在国内,MCU 应用“定义权”在中国。
不管从消费类的玩具、手机周边、家居家电,到工业类的电机控制、汽车电子、无线通讯,甚至物联网、人工智能,在中国都有大量的开发团队和配套的支持体系,以及广泛的消费群体和应用场景。这使得 MCU 产品及方案的“定义权”逐步移到中国来。国内企业更能提供贴近本土化的产品和服务,同时具备成本优势。值得一提的是,外资MCU厂商过去30年在国内的发展培养了大量人才,为国产 MCU 的发展提供了软实力的支持。
3. RISC-V 有望打破专利壁垒
MCU 芯片的发展需要 IP 授权,而 ARM、Synopsys、Cadence 等海外公司占据绝大多数份额,存在特殊的情况下 IP 断供的风险。而RISC-V的出现, 有望打破专利壁垒。开源、可修改、精简、安全等特点使得 RISC-V 有望成为低功耗 AIoT 应用的最佳解决方案。国内部分企业已经深入布局,目前已经推出多款基于 RISC-V 指令集的 MCU产品。值得一提的是,2019 年 8 月,阿里旗下的平头哥发布了一站式芯片设计平台无剑,RISC-V 芯片设计开源平台已经出现,有望加速国内 RISC-V 产业链的发展。
所以说,国产替代是很有机会的。
五,相关上市公司
1.富满电子(射频设备领域)
总市值:172亿元
高性能模拟及数模混合集成电路设计企业
公司主要产品包括电源管理、LED屏控制及驱动、MOSFET、MCU、快充协议、RFID、射频前端以及各类ASI芯片。
2.兆易创新(存储设备领域)
总市值:1149亿元
主要产品为闪存芯片,半导体存储器领域领导企业
国内存储龙头,是A股中技术最为先进的存储厂商;NORFlash、NAND Flash及MCU为主要产品的业务板块。目前开始量产基于 ARM Cortex-M 系列内核的 32 位通用 MCU。
3.中颖电子(蓝牙设备领域)
总市值:198亿元
国内领先的集成电路设计企业
公司已有的MCU+蓝牙方案,已用于医疗领域,现在开发的WiFi技术主要以低工耗,高兼容,高可靠,传输距离长为主。公司现有的32位MCU主要用于变频空调领域及物联网应用。
4.芯海科技(汽车设别领域)
总市值:89亿元
高精度ADC、高性能MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。
公司的高精度ADC和高可靠性MCU技术可广泛应用在汽车电子和工业电子领域,这两个领域是公司未来重点发展方向。公司在传感器调理、快充协议、车用MCU等车规级芯片已有完整研发布局。
5.乐鑫科技(蓝牙设备领域)
总市值:1934亿元
从事物联网Wi-FiMCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售。
基于在 Wi-Fi MCU 通信芯片领域持续的技术研发与积累,公司相继研发出多款具有较强市场影响力的产品,公司芯片具有集成度高、尺寸小、功耗低、质量稳定、安全性高、综合性价比高、融合 AI 人工智能、满足下游开发者多元化需求等突出优势。
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