主题机会

全国碳排放权交易相关事项发布 市场有望近期启动

上海环境能源交易所22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，明确挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量，挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定。

国泰君安证券认为，全国碳排放权交易系统作为全国碳市场建设中至关重要的基础设施，上海联交所已积极做好运行保障工作，期待碳交易正式开展。随着碳排放额度的收紧，碳交易价格上升，将提高高耗能行业的成本，并促进其技术升级。南网能源搭建节能服务一站式开放服务平台，帮助企业节能降耗；长源电力持有湖北碳排放权交易中心有限公司9.09%的股权。

山东明确电解铝减量替代政策 冶炼环节利润将提升

山东省22日发布《关于加强“两高”项目管理的通知》，要求产能减量替代中电解铝项目不低于1:1.5，所有“两高”耗煤项目减量替代比例不低于1:1.2。

国信期货顾冯达表示，目前国内电解铝产能中火电占比达85%左右，水电等绿色能源仅15%左右。此次山东明确电解铝减量置换，为新疆、内蒙古等火电为主的电解铝大省提供了参考，预计未来数年电解铝产能天花板还将再降。平安证券陈建文表示，电解铝受益碳中和，行业利润将向电解冶炼环节倾斜。公司方面，云铝股份、神火股份为国内电解铝龙头企业，产能产量居前。

全球行业龙头缩减国内供应 ITO靶材价格涨价20%

据媒体报道，近日由于行业龙头日本日矿把ITO靶材产能向光伏太阳能电池领域递增，同时优先供应海外面板大客户，并缩减了对国内面板厂商的供应，导致国内ITO靶材正面临一定的产能供需缺口，ITO靶材价格同比去年已涨价10%-20%。机构预计，国家863计划、02专项、进口关税、材料强国战略等政策大力扶持，国产替代势在必行且空间巨大，优质订单也将持续向第一梯队企业聚集，从行业角度看，国内靶材市场至少有10倍的进口替代空间。

江丰电子芯片7纳米技术节点靶材实现批量供货，已成为中芯国际、台积电、格罗方德、意法半导体、东芝、海力士、京东方、SunPower等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商。阿石创重点布局平板显示靶材，产品包括ITO靶、钼靶、铝靶、铜靶、钛靶等，主要客户有京东方、友达光电等。

西部大开发备受政策关注 光伏等优势产业发展可期

国务院西部地区开发领导小组会议21日召开，研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。会议提出，要培育发展特色产业和新兴产业，支持传统产业向中高端升级，发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设施水平，着力推动绿色发展。

根据发改委此前发布的《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，光伏发电在西部12省区市均属鼓励类项目，部分省份目录还包括光伏组件、光伏电池用银粉、光伏电站检测、光伏跟踪支架、光伏玻璃等。隆基股份拟募资在陕西、宁夏投建高效单晶电池项目；银星能源拥有新能源发电装机容量146.68万千瓦。

中国广电股份公司出手招标 全国一网深度整合现重大进展

据报道，6月21日，有三份广电领域的重大招标文件正式对外公示，一份是中国广电（中国广播电视网络有限公司）官方亲自宣布的“中国广电全国地面数字电视700兆赫频率迁移项目工程总承包（EPC）招标公告”，另两份则是“全国一网”股份公司（中国广电网络股份有限公司）发布的“中国广电网络股份有限公司‘一省一网’整合财务顾问选聘项目比选公告”与“中国广电网络股份有限公司‘一省一网’整合法律顾问选聘项目比选公告”。本次网络整合招标项目其背后反映了广电人时时刻刻牵挂着的“全国一网”后半段重大走向。

国家“十四五”规划中已将全国有线电视网络整合与广电5G一体化列为了重点任务工程（项目），而深度整合则正式成为了中国广电、广电股份公司的下一阶段重点推进工作。“全国一网”将建成统一的运营管理体系，以有线电视网络整合为契机，深入实施智慧广电战略，加快以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，建设具有广电特色的5G网络，推动大屏小屏联动、无线与有线对接、卫星与地面协同，显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力。A股相关概念股主要有广电网络、湖北广电等。（证券时报）

隔夜外盘

1、美股

纽约股市三大股指22日上涨，道指涨0.20%，标普指数涨0.51%，纳指涨0.79%。耐克涨1.8%，领涨道指。科技股普涨，微软涨超1%，创历史新高。

当地时间6月22日，美联储主席鲍威尔在一场听证会上承认，目前美国的通胀率以及高通胀的持续时间超出了此前预期。同时，他表示美联储目前的首要任务仍然是全面广泛的经济复苏，而不是迫于通胀压力立即提高利率。

2、欧股

欧洲三大股指全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数涨幅为0.39%，法国巴黎股市CAC40指数涨幅为0.14%；德国法兰克福股市DAX指数涨幅为0.21%。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价收于每盎司1777.4美元，跌幅为0.31%。7月交割的白银期货价格收于每盎司25.857美元，跌幅为0.65%。

4、石油

国际油价22日下跌。纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格收于每桶73.06美元，跌幅为0.81%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶74.81美元，跌幅为0.12%。

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