大A有“五穷六绝七翻身,7月能翻身吗？

大A有“五穷六绝七翻身,7月能翻身吗？

原创 沃牛先生 沃牛财讯 今天

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周五欧美股市大跌，也吓住了不少大A的韭菜。周五下跌后，道指K线10连阴了，虽然合计跌幅不到4%，伤害性不算高，但侮辱性极强！

欧美股市大跌的原因，美联储官员喊话，可能2022年就要加息，比主流市场预期都要提前。但跌幅就1%多，操心美股崩盘的，还是多关心A股3500吧。

虽然老美放话提前加息，但国内银行在“降息”，这样两者对冲，周一大概率平稳开盘。只要市场热度保持住，就可以重个股轻指数，赚钱效应不会差！

整体周末消息不少，比较刷屏新闻有两个，一是变向“降息”，利好股市；二是众兴菌业拟收购白酒厂，现在A股只要沾酒就涨，市场又要醉生梦死了吗？

题材上，继续看好半导体、国防军工、软件信创板块的投资机会，券商、军工两大渣男也可以关注。新能源车、医药股、大消费现在比较贵，只有结构性的机会，高的要注意回调风险。

时间过得真快，6月即将过去，

”的说法，但今年5月没穷，6月也没绝，指数表现还是杠杠的，就看7月怎么翻身了...！个人的看法，6月主要在3500点震荡，7月向上突破的概率大。

★ 神州系列飞船进入密集发射期、产业链需求释放

概念股：昊华科技（600378）、江航装备（688586）、航天电子（600879）、雷科防务（002413、康拓红外（300455）

★ 国产新一代隐身战斗机歼-20列装、产业链景气度持续彰显

概念股：航发动力（600893）、爱乐达（300696）、中航高科（600862）

★ 华为“零碳中国行2021南昌”大会24日举行、推进能源数字化

概念股：中来股份（300393）、佳力图（603912）

★ 继黑白黄真菌后、印度又发现首例绿真菌症病例

概念股：华北制药（600812）、国药现代（600420）、奥赛康（002755）、浙江震元（000705）

“变相降息”！今天起银行大额存款利率或下调

点评：周末都在吹银行“降息”，工行某分行三年期大额存单利率从3.85%下调到3.25%，变相降息60个基点；一年期、二年期存款也全部下调利率！这事儿闹得沸沸扬扬，好几家官媒都在发，虽然银行并没有“官宣”，但算默认了。

当然，这只是一种结构性的，并非是全面降息。央行政策还是很有针对性，现在银行钱太多，需要鼓励企业和大户去投资，所以大额存款降息了。但房地产要打压，今年多地房贷利率至少上浮10%—20%，还想着炒房的洗洗睡吧！

这对大额储户不是好事，但中长期利好股市，因为资金没地方去，大A自然是最受益的。从板块的角度，利率下调对银行构成直接利好，对券商地产也带来提振，下周大金融或有不错的表现，三傻们要逆袭了吗？

但也不要太激动，现在只是小试牛刀，只有我们定存的利率长期下滑，才能“倒逼”储蓄资金搬家！这是一个大趋势，从全球居民配置来看，我们房产配比过高，股票+基金比例过低，未来势必会引导更多的资金流入股市。

央行主管媒体：无需对流动性产生不必要担忧

点评：周五美联储官员说最快明年底加息，把全球股市吓尿了，很多券商机构也担心，国内央行钱袋子要收紧了。另外，每年6月20日，是银行中期结算的日子，每到这个时间节点，全市场总会缺钱，对股市也带来一定扰动！

关键时刻，央行旗下金融时报发文了，称“毫无根据预测流动性可以休矣”，不要没有根据去猜测央行政策取向，误导市场预期，人为制造波动！这句话意思很明确，流动性暂时不需要担心，上面不会快速收紧，算是吃了一颗定心丸。

国内总有那么一批坏人，在配合外敌做空中国，生怕大A赶上了美股！美联储时不时嘴炮，但他真敢提前加息吗？我们现在要结束流动性，那就太吃亏了，不能当这冤大头。在流动性保证的情况下，本周大盘不宜悲观，估计最多调到3480附近，很有机会收复3580的生死线！

升级！美国加严限制半导体设备出口大陆

点评：周末芯片的大消息，中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可！事实证明，美国对中国半导体的管制，比预想中的要严重，设备供应在不断收紧。

目前，美国选准28nm的成熟制程，作为卡住中国半导体脖子的新位置。28nm是半导体先进制程与成熟制程的分界线，在新能源车、自动驾驶、家电、通信都广泛应用 ，占据整个芯片市场规模的60%。如果这个被卡脖子，就不只是华为，连格力美的都没法产业链安全了！

美国突然升级制裁，必然倒逼国产28nm产线提前落地！当前28nm及以上成熟制程芯片，国产自给率仍不到20%，替代空间会非常大。重点关注第三代半导体，光刻胶，AIOT（智能控制器、控制芯片、传感器）产业链的个股。

不过，渣男板块最近涨幅巨大，半导体ETF遭净赎回4亿多份，很多资金在获利了结，而散户在加速也涌入，这不算是好事情！大A的尿性，任何板块一旦题材加速，接下来肯定退潮的。对渣男别太一往情深，接下来淘汰赛上演了。

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