上周指数探底回升，收了一根小十字星，从交易节奏来说指数反复围绕3630震荡形成完整修复，从市场情绪来说结构性转换明确，虽然白酒二三线还在发力，但是资金滞涨性已经体现，完全分化在所难免，底部起量的光刻机为首的芯片概念，已经形成有效的结构趋势，从参与逻辑和方向来说，指数反复性是必然，周期行业市场情绪逐步好转，参与节奏注意内在资金效应，金融股短期来说周末的金控公司有一定的影响，整体情绪修复做结构，大周期箱体运行保持参与节奏性，关注量的转换位置，储能概念的持续爆发，其实也在说明当前新能源产业的方向，光伏等主题概念回撤依然是低吸的机会高位医美减持不断注意防守，本周周线理论是先阳后抑的走势注意反复逻辑和节奏。

周线来看指数放量周线十字星说明高低切换明显，注意逻辑和市场风向

北水连续看市场：​

三大报看机会：

1. 两条特高压年内入赣、可沿两个维度投资布局

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雅中—江西±800千伏特高压直流输电工程计划于6月底投运。这是首个落地江西的特高压工程，历经十余载，赣鄱大地期盼已久的特高压梦想即将成真。而与雅中直流作伴，一条入赣的特高压交流工程南昌—长沙1000千伏特高压交流工程已于去年年底获得核准，计划今年年内投运，目前正处在热火朝天的土建施工阶段。

江西是一次能源匮乏的中部内陆省份，能源对外依存度高，迫切需要建设大容量输电通道、引进区外电力，以满足未来电力需求长期较快增长的需要。今年年初，江西电网负荷屡创新高，电力供应趋紧，“外电入赣”的需求愈发迫切。雅中—江西±800千伏特高压直流输电工程可以将四川超过400万千瓦的清洁水电送入江西，使江西电网有效融入全国能源资源优化配置大格局，通过大电网广泛互联互通，实现风光水火多能互补、时空互济，大幅提高江西电网对清洁能源大规模接入的适应能力，保障江西能源安全，助力节能降碳和环境保护，保障江西经济高质量跨越式发展。

上述特高压工程先后投运，利好：

1）江西本地钢铁、有色金属、建材等高耗能行业。江西省一季度用电延续了去年加快恢复态势，呈现强劲反弹势头，全社会累计用电量413.37亿千瓦时，同比增长28.37%（较2019年同期增长17.46%）,GDP增长18.4%，实现了“开门红”。二季度用电将继续保持较快增长，预计迎峰度夏期间全省统调最大用电负荷达到2800万千瓦，全省仍然存在电力缺口。特高压投运对本省的用电大户形成利好，可关注江西铜业（600362）、章源钨业（002378）等。

2）华为BWS 5G+AR峰会即将来袭、相关合作伙伴有望获关注

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6月8日，华为BWS 5G+AR峰会即将来袭，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。随着5G生态逐步成熟，增强现实技术（AR）与行业应用的融合正在进入爆发期。AR帮助人们不断拓展联接范畴和体验边界，丰富人们的沟通与生活。ICT产业作为创新技术的数字底座，将助力运营商和行业合作伙伴开拓AR新边界，探索无限可能，迎来更多机遇。

根据中国信息通信院的最新数据显示，全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币，2017-2022年均复合增长率有望超过70%。随着5G的到来，AR/VR将成为最值得期待的应用场景。5G时代可以通过云端计算，在边缘云上做大量的处理，用高CPU/GPU做这种处理不会过多地消耗功耗，通过5G的快速连接可以迅速的传到本地，将有力支撑用户VR/AR产品体验的提升。

润建股份（002929）华为合作伙伴，公司在5G技术应用上结合物联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实/增强现实等先进技术进行深入研究与前瞻布局，提供一站式泛智能化信息技术服务。

拓维信息（002261）与华为在5G与人工智能领域的合作已应用于智慧教育、智慧交通、工业互联网、5G智慧园区四个行业解决方案中，未来公司将进一步探索在AR、VR领域的合作。

半导体行业国产替代加快、行业景气持续提升

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近日，半导体行业国际团体SEMI发布数据称，2021年1-3月半导体制造设备的全球销售额同比增长51%，达到235亿美元。就各国的半导体销售情况来看，中国在1-3月的半导体设备销售额为59亿美元（折合约377亿元人民币），全球排名第2位，仅次于韩国的73亿美元。随着半导体存储器的行情复苏，韩国和中国的大型半导体厂商的设备投资变得活跃。据悉，由于全球的半导体需求居高不下，中韩两国企业正在不遗余力地增加对半导体设备的投资，尤其是在存储芯片领域。

此外，由于美国持续对中国半导体产业实施高压制裁，基于产业安全考虑，国产替代的速度也在持续加快。根据媒体调查显示，当前许多国产半导体装备公司订单爆满，产品交货期普遍延长。半导体行业加快国产替代进程让这些公司迎来了真正的产业化大机遇，标的方面可关注中微公司（688012）、北方华创（002371）等。

4. 比尔盖茨联手巴菲特建新一代核电站、产业链公司受关注

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据媒体报道，比尔·盖茨和沃伦巴菲特正计划耗资10亿美元合作建造新一代核电站，该核电站将比传统核电站更安全、性能更好、成本也更低。比尔·盖茨的核能公司泰拉能源公司和巴菲特的太平洋电力公司表示，将在2021年底前宣布“Natrium”项目核电站示范厂的确切地点。

比尔盖茨在一次新闻发布会上表示，该工厂将采用钠冷快中子反应堆和熔盐储能系统，将比传统核电更安全，性能更好，成本更低。“Natrium”项目将是能源行业的游戏规则改变者。先进钠冷快中子反应堆（快堆）与储能的创新组合使反应堆能够以高容量系数运行，同时获得更多的日常电力收入并支持增加可再生能源的使用。快堆是国际公认的第四代先进核能系统中的优选堆型，国家“863”计划重大项目、我国首座钠冷快中子反应堆——中国实验快堆于2014年12月30日满功率试运行144小时后停堆，我国全面掌握了快堆的核心技术。2017年中核集团在福建省霞浦县宣布示范快堆工程土建开工，该项目计划于2023年建成投产。核电做为高效、经济、环保的清洁能源类型，未来广阔的发展空间。

宝色股份（300402）+3.15%与中科院先进核能创新研究院签订了协议，共同推进未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统（TMSR）、超高温光热发电系统、熔盐储能技术所需高温熔盐设备的研制，对公司核电市场的开拓具有积极的推动作用。

杭锅股份（002534）+1.29%主要核电产品为核电站辅机，自主研发设计制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目。

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