央行罕见上调外汇存款准备金率或意在减缓人民币升值压力股市短期或有调整
财联社(北京,记者 张晓翀)讯,周一晚间央行公告称,为加强金融机构外汇流动性管理,决定自2021年6月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。
据中国货币网行情显示,今日稍早前在岸人民币兑美元一度升破6.36,离岸人民币兑美元一度升破6.35关口,双双续刷2018年5月以来最高,在岸人民币兑美元16点30分收盘价报6.3607。消息公布后,离岸人民币直线下挫,截至18点离岸人民币兑美元报6.3713。
分析人士指出,央行罕见使用提高外汇存款准备金率政策,指标意义较强,或意在回收部分外汇流动性,减缓人民币进一步升值压力。未来汇率走势整体上仍将处于“有升有贬” 的双向波动格局,短期人民币汇率或迎来调整。
西部证券首席经济学家张育浩对财联社表示,央行非常少动用外汇存款准备金率,上一次调整在2007年5月,将准备金率从4%上调到5%,此次上调外汇存款准备金率指标意义较强,有一定给人民币汇率降温的姿态。
他并称,当前我国金融机构的外汇存款大幅上升,上调外汇存款准备金率,可以收回部分外汇的流动性。4月末,我国金融机构外汇各项存款余额为1万亿美元,上调存款准备金率2个百分点,可以锁定200亿的美元流动性。
张育浩并指出,虽然近期人民币强势升值,主因来自于美元指数走弱。但人民币太快升值可能部分脱离基本面,甚至对基本面特别是出口有一定的负面影响,因此央行有意为人民币汇率降温,预计人民币兑美元6.3仍是较强的阻力位。
对A股短期影响偏空,但难改原有趋势
东吴证券研究所首席宏观分析师陶川对财联社表示,央行时隔14年再次使用外汇准备金工具,直接意图或是为了收紧境内美元流动性,缓解人民币汇率的势头。不过从流动性层面分析,由于外汇存款规模较小,对流动性的冲击有限,不应看作是央行收紧货币政策。
陶川并认为,近段时间人民币持续升值,导致国内资产价格重估,是A股上涨的一大原因,上调外汇准备金对A股短期影响偏空。但中期看,对国内流动性环境影响不大,预计A股调整后将恢复原有趋势。
监管层连续喊话,意在为汇率降温
近期监管层连续喊话,意在为汇率降温。全国外汇市场自律机制工作会议及金融时报指出,未来影响汇率的市场因素和政策因素很多,人民币既可能升值,也可能贬值。另外,央行调查统计司原司长盛松成表示,人民币不具备快速升值基础。
民生银行研究院宏观分析师王静文表示,央行近期就人民币汇率过度升值已多次表态,以淡化升值预期。考虑到稳杠杆、紧信用环境下经济内生动力边际减弱,而汇率升值对出口的抑制会逐渐显现,央行正引导市场升值预期逆转。
王静文并称,央行之所以上调外汇存款准备金率,一方面是锁定银行持有的外汇规模,避免向央行结汇进而导致外汇占款的被动投放,今年以来,外汇占款规模持续上升,是压低债市收益率、推动资产价格上升的重要因素之一;另一方面,可以回收银行体系的外汇流动性,抑制外汇贷款的规模扩张,通过减少外币供应量进而抑制人民币升值。
国际金融问题专家赵庆明也对财联社表示,提高外汇存款准备金率,能够起到降低银行外汇贷款的放贷能力。人民币升值过程中,企业外汇贷款需求也会上升,尤其在当下会对外汇市场的单边走势起到推波助澜的作用,所以现在提高存款准备金率,对于抑制人民币升值会有作用的。
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