近1年平均涨幅16.8%“固收+”精品店再发新品
2021年以来,A股市场持续震荡,主要股指均出现不同程度回调,权益类资产的赚钱效应被削弱。同时,伴随低利率时代的来临,传统理财产品正在向净值化转型。多重因素共振之下,投资者对稳健型投资产品的需求大增。
凭借其收益和风险兼顾的优势,“固收+”策略产品的吸引力不断提升,在“固收+”领域中长期业绩突出的基金公司更是备受投资者关注。以中信保诚基金为例,作为一家深耕“固收+”领域多年的基金公司,截至一季度,旗下“固收+”产品近一年平均收益率达16.8%,同期混合债券型二级基金指数涨幅仅为7.8%。(数据来源:Wind,20210331)
具体来看,中信保诚基金旗下有2只产品同期斩获20%以上的回报,8只产品涨幅超17%。其中信诚增强收益、信诚新选回报A分别获得22.41%、20.32%的业绩表现;信诚至裕A、信诚至诚A收益率分别为19.57%、19.44%。
中信保诚基金部分固收+产品近一年收益表现
(数据来源:基金一季报, 20210331)
面对近年来震荡加剧的市场环境,中信保诚基金“固收+”产品在追求长期绝对收益的目标指引下,严控产品风险,打造了一批中长期年化收益率在6%-10%左右、回撤控制在5%上下的“固收+”精品,持续为持有人带来“能涨、抗跌、理财佳”的良好投资体验。
中信保诚基金部分固收+产品近一年、近三年最大回撤和收益表现
(数据来源:收益率来源于基金一季报、最大回撤来源于Wind,20210331)
值得一提的是,中信保诚基金旗下偏债打新策略“新系列”、“至系列”固收+产品,过去一年收益率均值18.57%,最大回撤均在-2.5%以下。其中,信诚至选A自成立来最大回撤仅为-2.36%(同类灵活配置型基金平均最大回撤-21.69%),累计收益率43.24%。(数据来源:收益率来源于基金一季报、最大回撤来源于Wind,20210331)
不仅如此,中信保诚基金旗下“固收+”产品年度正收益率极高。信诚至裕A、信诚至选A、信诚至诚A、信诚新锐A自产品成立以来,年年均实现正收益;信诚三得益A自2012年以来连续9个年度获得正收益,年度正收益率达92%。(数据来源:基金年报,20201231。年年正收益是指基金自成立以来的完整会计年度,年末份额净值高于年初份额净值。年度正收益率=统计区间内基金获得年度正收益的总数/统计区间总年度。过往业绩不代表未来表现。)
公司强大的股债投资实力,为“固收+”的运作保驾护航,最近7年,公司固收型基金平均收益达69.9%,在所有基金公司中排名3/52,; 最近8年,公司权益型基金平均收益达321.27%,在所有基金公司中排名18/68,2020年4只主动权益型基金业绩翻倍。得益于优异的管理能力和业绩回报,中信保诚基金固收投资团队屡获殊荣,将中国金鼎奖“固收+最具人气基金公司”、金禧奖优秀固收类基金团队、金禧奖优秀权益类基金团队等奖项悉数纳入囊中,并连续三年(2016-2018年)蝉联《上海证券报》“金基金·债券投资回报公司”。
据了解,中信保诚基金专门成立了“混合资产投资团队”,负责“固收+”产品投资以及“固收+”策略跨团队合作投资,为“固收+”产品保驾护航。团队核心人物韩海平,现任中信保诚基金副总经理、混合资产投资部总监,管理“固收+”产品已有10年之久,是公募行业中最早管理“固收+”产品的基金经理之一,现管产品规模超200亿元。(数据来源:Wind,20210331。)
由韩海平管理的“固收+”代表产品信诚至裕,自2019年8月27日接管以来,截至2021年5月21日,信诚至裕A区间收益率27.62%,区间年化收益超15%。由其管理的另一只同类型“固收+”产品中信保诚丰裕于今年3月4日正式成立,首募规模高达100.33亿,也是牛年以来募集规模最大的“固收+”基金之一。(数据来源:Wind))
为满足更多投资者对于稳健理财的需求,中信保诚基金正加快“固收+”产品布局——中信保诚盛裕一年持有期混合型基金(A类:011713,C类:011714)正在招商银行等渠道火热发售中。投资老将韩海平再度挂帅,新基金将继续以固收+策略为主,债券资产提供稳定性和流动性;权益资产不高于30%,把握结构性机会,增强组合收益。
权益投资策略上,中信保诚盛裕一年持有期混合型基金将严选内需消费、医药生物、信息技术和先进制造等4大优质投资赛道,优选ROIC长期持续稳定,业务长期成长,增速持续平稳的优秀公司。此外,中信保诚盛裕在投资 A 股的同时还可投资港股市场,助力投资者捕捉陆港两地投资机遇。
展望后市,韩海平表示,从债券市场来看,今年以来中高等级信用利差有所修复,中长期来看,债券资产的配置价值仍较好;而A股市场经历大幅调整后估值风险有所释放,仍以结构性机会为主。
风险提示:
本资料不作为任何法律文件,所载观点均为当前观点,不代表对未来的预测,所载信息仅供参考,不构成任何投资建议。过往业绩不代表未来,基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成基金业绩表现的保证。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益和本金安全。对于单笔认/申购,盛裕基金份额持有人的最短持有期为1年。基金的投资策略、投资的行业及标的将视市场情况在合同允许的范围内进行调整。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。购前请认真阅读招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等法律文件。投资者在购买基金前需按照销售机构的要求完成风险匹配检验,并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的产品。基金有风险,投资需谨慎。
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