​久期财经讯，海通国际证券集团有限公司(Haitong International Securities Group Ltd.，简称“海通国际”，00665.HK，标普：BBB 稳定，穆迪：Baa2 稳定)拟发行Reg S、5年期、高级无抵押美元票据。(IPG)

条款如下：

发行人：海通国际证券集团有限公司

发行人评级：标普：BBB 稳定，穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：BBB/Baa2(标普/穆迪)

发行规则：Reg S

发行：固定利率、高级无抵押票据

规模：美元基准规模

期限：5年

初始指导价：T5+175bps 区域

交割日：2021年5月20日

资金用途：再融资和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、交通银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、澳新银行、东亚银行、上银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、光大证券国际、民生银行香港分行、平证证券(香港)、民银资本、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、华侨银行、浦发银行香港分行、浦银国际和渣打银行