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Q：格力需要等到分红后亏钱清吗？

A：不用考虑这个盈亏吧，有好的就可以换。

Q：点评一下生益吧。

A：这个之前点评过，太稳健了，它一般不提价，走的是长期大客户路线，所以今年业绩就是稳扎稳打，超不了预期。

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Q：三一重工，新宙邦怎么样

A：三一没什么吧，就是这里别看短期了，喜欢就看长期，那么就是12倍估值开始考虑。新宙邦没看。

Q：一直以为宁德的解禁会砸一波，但等空了！

A：好公司受解禁影响都不大的。

Q：宁德时代毛利率从2016年的44%，连年下滑至20年的28%。这几年公司的份额始终在50%左右，产品竞争力是没问题的。毛利率趋势性下行，是行业竞争加剧、公司资本开支，还是什么原因？

A：作为制造业来说，这个毛利并不低。2019年以前和以后，不具有可比性，因为那时候大家都是靠补贴，所以量小价高，导致毛利率很高。

Q：康泰要放一些么？涨了好多了

A：拿着吧，因为涨上去没利空，不会一把跌回去的。

Q：中免51的数据一般是哪里跟踪的，您知道么？或者您会去跟么

A：这个会有数据的，我已经发出来。数据不差的。

Q：麻烦讲下美的

A：这个讲过的。整个家电，今年都没什么超额收益，因为估值合理、增速不高，还受到原材料成本上行的影响。说人话就是，你看看美的它们，一季度相比2019年基本都没啥增长，那你买了盈利从哪里来？？？

Q：军工跌的也忒惨了

A：就是一群人博弈，不建议参与。军工不存在价值投资的。

Q：恒立液压，浙江鼎力是否跟三一看法一样？

A：类似吧，但预计好一些，因为赛道成长性更好；但要启动行情，还是先看三一。

Q：宝丰能源能看下吗？

A：我还没看过，现阶段更多是当成概念股在看它。如果真的能跑通，再买也来得及的。

Q：深圳发展免税业务，对中免有影响吗?

A：没啥影响，市场这么大还在高速增长。包括广州机场附近拿地，让我感觉市内免税可能要落地了，如果落地了对行业整体都是好事儿，王府井这种也有机会了。

Q：能点评一下美团吗？

A：目前估值差不多达到2025年了，这个公司有好几个业务，盈利模型是需要拆解的。短期买的就是信仰，因为新业务还在源源不断的投钱进入。

Q：看了华大基因的介绍，城哥有没有关注

A：不看好，公司善于宣传。

Q：复星医药怎么看？

A：熊市做资产、牛市搞融资。复星是资本高手，不是做实业的，所以投资复星的企业都别考虑长期拿。

Q：精麻怎么样？

A：这个赛道还不错，但我比较下来，不如血制品的天坛生物这种。

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