机构TMT电话会议纪要
九点君:大家坚持看,我会每周更新,观点可以选择性吸收。
电子:上周苹果召开春季发布会,AirTag利用UWB芯片能够实现丢失物品的定位,短期用于定位的需求是存在的,产业链反映预售情况超预期,组装端主要是立讯精密,UWB模组环旭电子有参与,组装厂商的弹性相对较大。此外,搭载mini-LED背光的iPad发布,由于成本原因用于大尺寸还需要较长时间,产业链相关公司可以关注。当前时点,苹果产业链公司悲观预期已经price in,当前位置具备底部配置价值,此外,建议关注小而美的兆威机电。上周海外多家电子龙头公司发布了一季报,基本都上修了全年业绩预期,短期不及预期主要受芯片紧张影响,整体能够看到行业景气度较高。
传媒:芒果超媒公布了财报,2020年扣非净利润超市场预期,在高基数情况下继续实现高速增长,今年在《姐姐2》受挫之后,多款新节目弥补了《姐姐2》的下滑,产品多元化能力得到证明,继续推荐芒果超媒。出版板块上周表现较好,高分红低估值公司避风港属性较强,具备配置价值。当前位置继续强烈推荐被低估的游戏板块龙头公司,此外,继续看好分众、泡泡玛特、腾讯等。
通信:光模块板块上游器件天孚通信长期竞争力强于下游光模块公司,业绩主要依靠新产品驱动,且毛利率保持稳定,ROE稳定提升,证明了公司在行业景气度低迷时的盈利能力。广和通发布了21Q1业绩,保持了50%+的业绩增速,反映了行业的高景气度以及盈利能力的持续提升,公司布局汽车业务证明了战略选择能力,价值被市场低估。运营商方面,ARPU值有望持续提升,经营拐点在19年开始出现,今年会逐步验证经营能力拐点。此外,建议关注宝信软件。
计算机:从上海车展看智能驾驶的趋势,中科创达的赛道卡位和技术优势明显,公司的确定性和成长性较高,华为和北汽合作的车型对于行业是正向推动,未来关注芯片和算法公司在自动驾驶域的进展。从财报情况看,信创、网安、云计算、AI领域表现较好,行业边际变化较大的网安板块值得持续关注,此外,SaaS、自动驾驶行业的业绩可兑现性较高。
我是你们的九点君,这里有故事、有观点、有态度。正文就这么多,没有聊到的,或者大家有什么想聊的,我们留言区见。
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