震惊,大涨的主因居然是这个!
两个月内首次突破8000亿,北向也大幅流入163亿。
是谁给了市场那么大的勇气,如此大胆的加仓?是华为把PPT变成了能掏钱购买的智能汽车,还是受苹果即将发布新产品刺激的消费电子?
其实,今天大家都把焦点集中到了华为的自动驾驶上,而忽略了周末证监会发布的一则大消息。
上周末盘后,上交所修订发布企业在科创板上市申报及推荐的相关规定,在政策上分出了三类:
禁止类:房地产、主要从事金融、投资类业务的企业。
想想当初,如果监管晚一天,让估值逼近3万亿的蚂蚁上市了,首日股价直接飙上150元,然后再爆出业务违规、全面整改的话,那股价估计要跌到50元去了吧。
这一起一落,改变了不少人的命运,蚂蚁股东们的发财梦肯定是破灭了,业务分拆后,上市部分的估值可能也就几千亿。
但对于当时中签的股民们,要不是监管最后踩了刹车,那就有可能再次见证中石油式的悲剧了。
因此,对于监管给科创板打补丁,今天市场用放量大涨表示敬意。而划时代的自动驾驶也好、出现拐点的消费电子也罢,都是乘了监管的东风而已。
... ...
当然,从机会角度考虑,今天最热的还是华为的自动驾驶。其实早在16年就开始布局自动驾驶了,但当时仅停留在PPT上;而现在能够掏钱买了,当然就不一样了,说是中国自动驾驶的里程碑,一点也不为过。
具体详细的分析,可以参阅今天的二条文章《为什么手机巨头都想造车?》,其中对智能驾驶解读的很到位,相关标的也给大家罗列出来了。
但这并不代表我就非常看好这次机会。就好像虽然今天消费电子受消息刺激,大幅反弹,果链龙头歌尔股份涨停,立讯精密接近涨停,但VR的量产要到明年才能全面释放,而今年接下去的业绩并不一定能超预期,估值修复会比较缓慢。
而像亚太股份这种,还是以游资进出为主。在有限的龙虎榜中,并没能体现出明显的机构参与痕迹。
对华为的自动驾驶,我再提醒一下:
1、比技术,国内没人是华为的对手,一但华为介入企业赛道的情况,需要大家持续跟踪;
2、华为在行业投入了7年,但技术从L2直接到了L4,还是很让人意外的,对于这方面,是不是达到了L4的标准,不好说。华为是民族的骄傲,同样也是一家很善于品牌推广和营销的公司;
3、因为没有量产,所以对产业链还谈不上影响;但调研下来,对产业链不是很友好。华为无论是学苹果还是特斯拉,产业链上的公司,短期业绩可能快速暴增,但最终会像果链一样,绝大部分利润被苹果拿走。
首先,华为和大部分企业谈的就是给你订单,但要你共享技术,然后华为会升级你的技术,或要求按照他指定的技术来做,那主机厂和零部件企业就彻底沦为代工了。
其次,大家可以看到,包括这次发布在内,汽车很牛的几项技术,比如激光雷达、热管理都是自己掌握的。因此,留给其他企业发展的空间真心不大。
最后,虽然自动驾驶,甚至是无人驾驶是未来发展的方向,渗透普及率也会逐步提高,但阻碍发展的并非只有技术,法律和道德层面的问题更为重要。
一旦出现交通事故,到底是自动驾驶系统的责任还是车主的责任,如果这些问题不能妥善解决,那么对无人驾驶还需要保持一份谨慎。当然,有较强的交易能力的话,现在可以当概念题材来炒作。
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