Q：处罚阿里对腾讯会有情绪方面的影响吗？比如垄断方面的影响？

A：可能影响不大，腾讯还是机构投资者比较多。千亿减持都没啥影响，所以预期很小。

Q：中国中免还能买吗？

A：挺看好的呀，基本面没问题，一季报也没问题，就是上一波跌幅太小了，还在消化估值。

Q：现在持有三一的怎么办？割肉还是躺着不动了？

A：现在看仓位，低的就不动了吧。它跟顺丰不一样，它业绩是符合预期的，只是大家过去预期太高了。12倍对应27，这里有安全边际。现阶段，15倍以上属于合理偏高，15倍以下属于合理偏低，12倍属于有很不错的安全边际。

Q：广联达施工业务，2020年新增项目1.5万个，新增客户1700家。但截至20年底，累计服务项目3.8万个，累计服务客户3400家。这是否可理解为，公司施工业务还在发展早期，面临不确定性（潜在发展空间也大）？

A：不确定性是这些客户，将来有多少可以转云。倒不是发展早期，因为它已经是国内施工环节信息化份额第一了。

Q：我有一个担忧，美联储收紧货币政策只是早晚，有可能会比市场预期的更早，美股有潜在的大幅调整隐患，届时也会拖累A股和港股，尤其核心资产，有没有必要暂时规避这种风险？或者只保留一部分小仓位等待风险释放再参与？

A：三季度收紧，因为那时候美国经济开始强势复苏，不用太关注，这些都是次要因素。

Q：按照周期股逻辑，中联重科要不要先岀？

A：中联重科今年会比三一好一些，它是施工后周期。不动也可以

Q：恒生电子的估值具体估值没有找到，但是盈利预期比软件给的高太多了，这个根据去年给的盈利今年能实现的话，价格有一点优势了

A：它盈利预测是准的，不会低于预期，我也持有没动，没加是因为不会超预期。

Q：北新可以加仓么

A：我持有没动，这波想重点看看坚朗五金。

Q：巨星被机构高度控盘了吧？

A：其实机构抱团本身是个结果，是中性的东西，里面有人涨有人跌的。巨星筹码挺稳定的，没看到高位机构出货给散户。

Q：巨石还能拿吗？

A：我觉得可以吧，但我给的加仓方向不再这里，有周期性的方向波动很大。你看万华化学，业绩超预期了多少，还是跌的很惨的。

Q：茅台2000以内能否进一笔？上次错过了

A：我觉得1900附近吧，不然2000元买不了多少。

Q：你说接下来重点放在非核心资产上面？啥意思能说明白点吗？

​A：核心资产和非核心资产，不会做区分的，因为未来是分化行情。上一波买超跌的核心资产，这一波估值合理了也可以买。