中南建设(000961.SZ)发行2.5亿美元票据,息票率11.50%
久期财经讯,江苏中南建设集团股份有限公司(Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd.,简称“中南建设”,000961.SZ,穆迪:B1 稳定,标普:B+ 稳定)发行Reg S、高级无抵押、固定利率的美元票据。
条款如下:
发行人:Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.
母公司担保人:江苏中南建设集团股份有限公司
母公司担保人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B+ 稳定
预期发行评级:B2/B(穆迪/标普)
发行规则:Reg S
offering:高级无抵押、固定利率票据
规模:2.5亿美元
期限:3NC2NP2
初始指导价:11.625%区域
最终指导价:11.45%
息票率:11.50%
收益率:11.45%
发行价格:100.124
交割日:2021年4月7日(T+4)
到期日:2024年4月7日
投资人可选回售:2023年4月7日按102%回售
赎回安排:2023年4月7日及以后按102%赎回
资金用途:为现有离岸债务进行再融资
交换新票据:根据交换要约,交换2024年到期的190,250,000美元高级票据
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:国泰君安国际、渣打银行(B&D)、巴克莱、海通国际和交银国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:民银资本、东方证券(香港)、中达证券、钟港资本、招银国际和天大证券
ISIN:XS2288886216
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