​久期财经讯，美高梅中国控股有限公司(MGM China Holdings Limited，简称“美高梅中国”，02282.HK，标普：B+ 负面,穆迪：Ba3 负面,惠誉：BB- 负面)发行144A/Reg S、7.5亿美元、5.8NC2.8的高级固定利率票据。

条款如下：

发行人：美高梅中国控股有限公司

发行人评级：标普：B+ 负面,穆迪：Ba3 负面,惠誉：BB- 负面

预期发行评级：Ba3/B+(穆迪/标普)

Status：高级固定利率票据

发行规则：144A/Reg S

规模：7.5亿美元

期限：5.8NC2.8

初始指导价：5.125% 区域

最终指导价：4.750%-4.875%区域

息票率：4.75%

收益率：4.75%

发行价格：100

资金用途：偿还循环授信贷款(Revolving Credit Facility)项下的部分未偿款项及一般公司用途

发行人赎回选择：2024年2月1日，按照102.375；2025年2月1日，按照101.188；2026年2月1日及以后，按照100.00

控制权变更：控制权变更时投资者以101%回售

特殊回售：在发生与终止、取消、撤销或修改博彩许可证有关的某些事件时投资者以100%回售

交割日：2021年3月31日(T+4)

到期日：2027年2月1日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人和联席账簿管理人：美银证券(B&D)、中国银行澳门分行、工银澳门

联席账簿管理人：交通银行澳门、法巴银行、日兴证券、瑞银集团、巴克莱银行、大西洋银行、德意志银行、摩根大通、丰业银行、建设银行澳门分行、中金公司、Union Gaming